上半年規模達6626億元，銀行業專項金融債發行持續升溫

【大河財立方 記者 楊薩】7月7日，東莞銀行披露2023年金融債券發行公告，擬發行30億元金融債。其中提到，募集資金將用于補充中長期穩定資金，提高核心負債規模，優化負債結構。

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Wind數據顯示，截至7月7日，今年商業銀行發行專項金融債合計78只，發行規模合計達6626億元。大河財立方記者梳理發現，銀行業發行金融債所募集資金主要用于充實資金來源以及支持“三農”、綠色發展等領域。

銀行業“三農”專項債加速落地，

多家上市中小銀行獲準發行金融債券

進入7月份，中山農商行、徽商銀行、東莞銀行相繼披露了2023年金融債券發行公告。

其中，東莞銀行披露2023年金融債券發行公告，擬發行30億元金融債，募集資金將用于補充中長期穩定資金，提高核心負債規模，優化負債結構。徽商銀行披露2023年金融債券發行文件，擬發行150億元金融債，此次發行金融債用于滿足徽商銀行資產負債配置需要，充實資金來源，優化負債期限結構，促進業務的穩健發展。

商業銀行“三農”專項債發行也在持續升溫。

今年6月份，農業銀行在銀行間市場債券成功簿記發行200億元“三農”專項金融債，規模創同品種債券最大發行紀錄，發行利率2.65%。其中提到，該期債券創新采用“服務農業強國建設”專題，是市場首單掛鉤具體主題的“三農”專項金融債，募集資金將用于糧食安全、農村一二三產業融合發展等領域。

中小銀行方面，中山農商行披露了2023 年“三農”專項金融債券，擬發行總額為10億元，募集資金將全部專項用于發放“三農”專項貸款支持涉農企業金融服務，支持鄉村振興發展。富滇銀行成功發行2023年“三農”專項金融債券（第一期），金額20億元，募集資金專項用于發放涉農貸款，有助于富滇銀行補充中長期穩定負債，優化資產負債結構，更將有效吸收省外資金支持云南省“三農”領域發展及鄉村振興發展。

“部分中小銀行通過發行‘三農’專項債，有助于拓寬部分中小銀行融資來源。此外，‘三農’專項債發行利率相對低，對部分中小銀行支持‘三農’實體形成激勵。”光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，中小銀行是服務“三農”等薄弱環節的主力軍，中小銀行發行三農專項債更有針對性、更對口。

此外，多家A股上市中小銀行于近日獲準發行金融債券。

7月6日，渝農商行發布公告稱，該行獲準在全國銀行間市場及境外市場發行金融債券，2023年金融債券新增余額不超過60億元，年末金融債券余額不超過390億元。

7月1日，滬農商行發布公告表示，公司獲準在全國銀行間市場及境外市場發行金融債券，2023年金融債券新增余額不超過110億元，年末金融債券余額不超過310億元。

同日，長沙銀行發布公告，該行獲準在全國銀行間市場及境外市場發行金融債券，2023年金融債券新增余額不應超過55億元，年末金融債券余額不超過400億元。

廈門銀行公告稱，廈門銀保監局同意公司申請的40億元資本工具計劃發行額度，中國人民銀行同意公司在全國銀行間市場及境外市場發行金融債券，2023年金融債券新增余額不應超過95億元，年末金融債券余額不超過235億元。

專家：銀行要把握綠色企業經營特點，讓綠色債券資金發揮更多作用

綠色債券是綠色金融的重要工具之一，近年來，銀行機構發行規模呈持續增長態勢。截至7月7日，年內已有21家銀行發行了綠色金融債，發行規模同比翻番。

中國債券信息網顯示，6月份，興業銀行、上饒銀行、柳州銀行、工商銀行、無錫農商行分別發行了綠色金融債。其中，工商銀行擬發行100億元綠色金融債，募集說明書中提到，該行建立了合格綠色產業項目清單，遴選5個綠色產業項目，擬投放金額合計人民幣約101.50億元，項目類別涉及清潔能源產業和基礎設施綠色升級，具體涉及城市地鐵、抽水蓄能電站、生活垃圾焚燒發電、風力發電項目。

遠東資信研究報告顯示，綠色金融債并不直接投向綠色項目，而是通過綠色信貸進行發放，幫助不易在資本市場獲得直接融資的企業或項目獲得資金。在“雙碳”背景下，銀行綠色信貸出現快速增長，促使銀行類金融機構加大綠色債券發行規模。

近兩年，越來越多的中小銀行陸續加入綠色金融債券發行隊伍當中。

對此，厚雪研究首席研究員于百程分析，一方面是因為政策的推動，《綠色債券支持項目目錄(2021年版)》為國內綠色債券支持項目及領域的統一和規范奠定了重要基礎。另一方面是綠色經濟的發展需求，金融機構需要獲取更多的資金進行信貸投放，而綠色金融債券是一種成本低期限長的融資工具，因此受到包括國有大行、政策性銀行等各類銀行的積極跟進。隨著綠色理念的不斷深入，綠色金融債更多被認可，一些中小行也加入到綠色金融債券發行隊伍中。

“隨著綠色金融債券規模上升，要明確綠色金融債券募集資金要確保用于綠色領域，切實服務綠色發展。”于百程認為，對銀行來說，綠色信貸業務涉及領域廣，技術性和專業性強，需要提升業務人員專業水平，把握綠色企業的經營特點和發展趨勢，識別相關風險，讓綠色債券資金發揮更多作用。

責編:王時丹 | 審校:陳筱娟 | 審核:李震 | 監制:萬軍偉