A股城商行三季報出爐！誰在領跑，哪家營收凈利雙降？丨拆財報 拼經濟?

【大河報·大河財立方】（記者 陳玉靜）10月31日，A股上市銀行三季報披露落下帷幕，17家上市城商行也交出了自己的成績單。

北京銀行作為城商行中的“老大”，資產規模仍居17家城商行之首，為3.18萬億元，江蘇銀行、上海銀行緊隨其后，資產規模距離3萬億一步之遙。

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在營業收入、歸屬于母公司股東的凈利潤方面，江蘇銀行在半年報趕超北京銀行后，三季度繼續引領17家城商行，位居行業首位。

整體來看，前三季度，除重慶銀行、蘭州銀行、西安銀行3家城商行外，17家城商行絕大多數保持營業收入、歸屬于母公司股東的凈利潤雙增，江蘇銀行、杭州銀行更是保持歸屬于母公司股東的凈利潤高速增長。

北京銀行穩坐城商行頭把交椅

“包郵區”緊隨其后

三季度，A股城商行資產規模處于穩步增長中，各銀行位次變化不大，北京銀行繼續以超3萬億元的資產規模位居城商行首位。截至三季度末，北京銀行資產規模為3.18萬億元，同比增4.15%。

“包郵區”所在的江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行以2.92萬億元、2.88萬億元、2.32萬億元的資產規模，分別位居17家上市城商行第二、三、四位，增速分別為13.17%、8.68%、21.39%。

資產規模排在第5～10位的分別為南京銀行、杭州銀行、成都銀行、長沙銀行、重慶銀行、貴陽銀行，資產規模均在6000億元以上。其中成都銀行資產規模增速最快，截至三季度末，成都銀行資產規模為9075.43億元，同比增長21.57%。

對此，安信證券分析指出，增量主要來自貸款及金融資產投資，其中貸款總額增速達31.26%，三季度末貸款凈額在總資產中的比例環比提升0.61pct至49.7%。對公信貸投放進一步發力，成都銀行繼續加大對成渝雙城經濟圈基礎設施建設支持力度，聚焦電子信息、裝備制造等本地優勢產業，三季度對公信貸同比多增11億，預計主要受益于制造業及基建領域信貸規模快速增長。零售信貸投放進度緩慢，主要由于房地產市場不景氣以及消費疲弱，三季度零售信貸環比及同比均出現少增。

穩中有升

江蘇銀行業績繼續領跑城商行

北京銀行雖然資產規模仍是行業首位，但盈利已經被江蘇銀行趕超。

三季度，江蘇銀行營業收入繼續居17家城商行首位，為537.56億元，同比增長14.88%。

緊隨其后的北京銀行、寧波銀行、上海銀行，營業收入分別為513.90億元、447.92億元、416.73億元，同比增速分別為3.23%、15.21%、0.52%。

整體來看，三季度，17家A股上市城商行營業收入大多保持增長。Wind數據顯示，前三季度，12家城商行營業收入保持兩位數增長，2家銀行保持個位數增長。重慶銀行、蘭州銀行、西安銀行營業收入同比下滑，下滑幅度分別為4.75%、4.97%、8.39%。

其中，西安銀行下滑幅度最大，同時也是唯一一家營業收入、歸屬于母公司股東凈利潤同時下滑的A股上市城商行。

在歸屬于母公司股東的凈利潤方面，江蘇銀行延續半年報領跑趨勢，以204.89億元的規模位居首位，同比增長31.31%。

浙商證券分析指出，江蘇銀行前三季度營收同比增長14.9%，增速環比+0.7pc，主要得益于其他非息收入增速提升，22Q1-3其他非息收入同比增24%，增速環比+10pc。

其中北京銀行、寧波銀行、上海銀行分別以193.61億元、171.91億元、171.67億元的歸母凈利潤規模位居第二、三、四位。

在歸母凈利潤同比增速方面，前三季度，除西安銀行外，16家A股上市城商行均實現同比正增長，其中，8家銀行實現兩位數增長，8家銀行實現個位數增長，增速最快的為杭州銀行。

2022年前三季度，杭州銀行歸母凈利潤為92.75億元，同比增速為31.82%。

中泰證券分析師戴志鋒表示，三季度杭州銀行息差走闊，同時凈手續費收入保持高增，帶動營收同比增速在高位繼續走闊至16.5%。具體來看，杭州銀行凈手續費收入同比增加47%，增速較上半年走闊10個百分點，預計理財業務手續費收入仍保持不弱增長，公司資產質量優異，撥備有釋放利潤的空間。

A股城商行不良率普遍下降

7家不良率低于1%

在業績指標普遍向好的同時，三季度，17家上市城商行資產質量普遍改善。

Wind數據顯示，17家上市城商行中，12家城商行不良貸款率同比下降，其中蘇州銀行降幅較大。2022年三季度，蘇州銀行不良貸款率為0.88%，同比下降0.29個百分點。

民生證券分析指出，蘇州銀行不良率自2018年達到頂峰之后呈不斷下降趨勢，三季度不良率環比再降2BP，下行到2014年以來歷史低位。2022半年報不良貸款核銷金額341萬元，三季度單季無新增核銷，遠低于往年同期水平，存量包袱徹底完成出清。資產質量持續改善，助力撥備覆蓋率高位再度大幅增厚28pct，反哺利潤空間充足。

整體來看，在17家A股上市城商行中，寧波銀行、杭州銀行不良貸款率最低，均為0.77%，與此同時，兩家銀行撥備覆蓋率也居行業前列，均在500%以上。其中，杭州銀行的撥備覆蓋率位居17家上市城商行首位。

其他不良貸款率在1%以下的分別為成都銀行、廈門銀行、蘇州銀行、南京銀行、江蘇銀行，同比均有不同程度下降。同時，前述5家銀行的撥備也都較厚，撥備覆蓋率多在300%以上。

三季度城商行凈息差普遍下降

未來仍有收窄壓力

凈息差，又叫“凈利息收益率”，是商業銀行一個非常重要的財務指標。

Wind數據顯示，2022年三季度，17家A股上市城商行凈息差同比普遍收窄，僅有南京銀行、貴陽銀行、青島銀行、江蘇銀行4家同比上升。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，凈息差收窄主要受銀行支持實體降費讓利、近年來市場環境變化資產收益較以前降低等因素影響。目前從經濟和市場環境整體看，銀行繼續合理讓利實體經濟，金融資產收益普遍偏低，凈息差仍有收窄壓力。

“一般來說，銀行需要優化資產負債結構，力爭讓負債成本穩中有降，同時優化資產結構，提升收益相對高的資產占比，同時增加中間業務收入，逐步降低重資產業務比重等。”周茂華說道。

招商證券銀行業首席分析師廖志明此前分析指出，由于地方銀行深耕地方，投放的小微及“三農”信貸占比較高。小微貸款利率的大幅下降也明顯加劇了業務以小微信貸為主的地方銀行經營壓力，使得地方銀行息差明顯下降。未來，中小銀行應努力尋找差異化定位，提升差異化競爭力，擴大客戶基礎降低負債成本，深耕地方，重視下沉客群及年輕客群，提升風控能力，穩步發展財富管理業務，以實現穩健發展，避免陷入經營困境。

責編:王時丹 | 審核:李震 | 總監:萬軍偉