三季度長線資金重倉股出爐 大金融與新興產(chǎn)業(yè)成布局重點(diǎn)

隨著上市公司三季報(bào)披露完畢，社保基金、險(xiǎn)資、QFII等A股市場長線資金的最新布局變化浮出水面。Wind數(shù)據(jù)顯示，三類長線資金三季度共現(xiàn)身1541家上市公司的前十大流通股東，合計(jì)持股數(shù)超1500億股，合計(jì)持倉市值約1.82萬億元。與二季度相比，三季度機(jī)構(gòu)持股市值有所減少，但持股數(shù)量卻普遍逆勢增加。從行業(yè)來看，大金融類以及新能源、醫(yī)藥生物等績優(yōu)新興產(chǎn)業(yè)成為布局重點(diǎn)。

社保基金QFII加倉績優(yōu)股

整體來看，社保基金投資風(fēng)格總體較為穩(wěn)健。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，社保基金共現(xiàn)身524家上市公司的前十大流通股東之中，合計(jì)持股數(shù)量為578.26億股，相比二季度末繼續(xù)增加;合計(jì)持股總市值為3532.87億元，受三季度市場震蕩因素影響，三季度社保基金持股總市值相比二季度末有所下降。

從行業(yè)來看，社保基金持有證券數(shù)量最多的三大行業(yè)分別為醫(yī)藥生物、電子、基礎(chǔ)化工，持有證券數(shù)量分別為51只、50只、46只。就持股市值而言，較為穩(wěn)健的銀行以及非銀金融行業(yè)依然是社保基金的重倉領(lǐng)域，截至三季度末其持股市值分別達(dá)到了1372.23億元、350.74億元。此外，社保基金三季度對非銀金融、公共事業(yè)、有色金屬等行業(yè)進(jìn)行了明顯增持，行業(yè)增持股數(shù)分別為30.42億股、2.02億股、9331.79萬股。

從個(gè)股來看，三季度社保基金共增持了164只個(gè)股，減持了117只個(gè)股。中國人保是三季度社保基金增持?jǐn)?shù)量最多的個(gè)股，由全國社保基金理事會(huì)增持29.90億股。三峽能源、金風(fēng)科技、云鋁股份獲社保基金增持?jǐn)?shù)量緊隨其后，分別為5831.32萬股、5690.10萬股和4385.93萬股。此外，還有華錦股份、中金嶺南等156只個(gè)股新進(jìn)入社保基金重倉股之列。

外資主力QFII則在三季度重倉持有664只個(gè)股，合計(jì)持股數(shù)為106.37萬股，高于二季度末持股數(shù);合計(jì)持股市值2077.88億元，同樣略低于二季度末。從行業(yè)來看，QFII持股市值居前的行業(yè)分別為銀行、電力設(shè)備和醫(yī)藥生物，持股市值分別為589.13億元、535.81億元和140.76億元。從持股數(shù)量變動(dòng)來看，電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備和醫(yī)藥生物等新興產(chǎn)業(yè)成為QFII三季度加倉最多的行業(yè)。

個(gè)股方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，QFII三季度新進(jìn)個(gè)股數(shù)量高達(dá)351只，涉及行業(yè)包括醫(yī)藥、材料、電力設(shè)備等。同時(shí)，QFII還對三峽能源、無錫銀行、華測檢測等125只個(gè)股進(jìn)行了加倉。

值得注意的是，不少社保基金和QFII新進(jìn)個(gè)股今年以來均取得了穩(wěn)健增長的業(yè)績。例如，社保基金持有家數(shù)最多的個(gè)股廈門象嶼三季報(bào)顯示，前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3918億元，同比增長13.74%;歸母凈利潤為21.73億元，同比增長31.23%。公司營業(yè)收入、歸母凈利潤再創(chuàng)同期歷史新高，經(jīng)營效益持續(xù)提升。獲花旗環(huán)球金融有限公司三季度增持3.10億股的格林美，前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入213.74億元，同比增長65.80%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤10.06億元，同比增長40.39%。

險(xiǎn)資操作穩(wěn)健 重倉大金融板塊

對于操作穩(wěn)健的險(xiǎn)資而言，銀行股三季度依舊是最重倉的板塊。從增持情況來看，銀行、能源板塊是險(xiǎn)資加倉的重點(diǎn)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，險(xiǎn)資共現(xiàn)身691家上市公司的前十大流通股東，合計(jì)持股數(shù)量為891.18億股，合計(jì)持倉總市值為1.27億元。與社保基金、QFII不同，險(xiǎn)資三季度調(diào)倉更為謹(jǐn)慎，持股數(shù)量與持倉市值相比二季度末均出現(xiàn)下降。

從行業(yè)來看，非銀金融與銀行仍是險(xiǎn)資持股的重點(diǎn)板塊，持股總市值分別達(dá)到了6239.03億元、3789.02億元，遠(yuǎn)高于其他行業(yè)。就持股數(shù)量而言，三季度險(xiǎn)資在公共事業(yè)、有色金屬和石油石化板塊進(jìn)行了明顯增持，增持股數(shù)分別為1.76億股、1.39億股、8053.63萬股。

值得注意的是，三季度能源、資源行業(yè)在險(xiǎn)資持倉中占據(jù)了較為重要的位置，險(xiǎn)資新進(jìn)前十大股東的上市公司中，出現(xiàn)了多家新能源公司。例如，儲(chǔ)能行業(yè)頭部公司南都電源三季報(bào)顯示，太平人壽新進(jìn)成為該公司第五大股東，持股比例為1.49%。風(fēng)電龍頭三峽能源獲得和諧健康保險(xiǎn)青睞，三季度獲大手筆增持。對于傳統(tǒng)能源，部分險(xiǎn)資也比較關(guān)注，例如中國人壽三季度對中國石化、中國神華均進(jìn)行了增持。

就個(gè)股而言，險(xiǎn)資三季度重倉個(gè)股也多屬于銀行、能源板塊。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，三季度險(xiǎn)資增持?jǐn)?shù)量居前的個(gè)股分別為三峽能源、中國石化、中國銀行、建設(shè)銀行、平安銀行。截至目前，險(xiǎn)資持倉市值前十的個(gè)股共有一家保險(xiǎn)公司、六家銀行、兩家房地產(chǎn)企業(yè)以及一家公共事業(yè)企業(yè)，持股市值均在百億元以上。