2023年3月土地市場總結與近期市場變化解析

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中指研究院土地市場研究負責人張凱先生在4月3日下午的“中指市場形勢及企業研究成果分享會”中，對2023年一季度土市場總結與近期市場變化解析做出分享：

一、七城公布2023年供地計劃：弱能級城市大幅削減供地量，其中長春同比減量45%，重慶中心城區同比減量60%；各城市供地計劃中，租賃用地供應大幅減少

二、300城一季度用地市場供求情況：1、供應面積持續走低，成交面積降幅縮小，因優質地塊占比較高，成交樓面均價上升，土地出讓金降幅收窄，具體數據：2023年一季度推出規劃建面同比降45%，成交規劃建面同比降27%，推出樓面均價同比降10%，成交樓面均價同比漲19%，土地出讓金同比降13%；2、分城市能級看，一線城市成交規劃建面同比增長3%，二線城市同比負增長7%，三四線城市同比負增長37%

三、22城一季度用地市場供求情況：22城市本級供地減量、地塊質優，推出規劃建面同比降64%，推出樓面均價同比漲14%，成交規劃建面同比降17%，成交樓面均價同比漲8%，土地出讓金同比降10%；僅1城（長春）推出規劃建面總量高于去年同期（長春去年同期并未供地）；2023年，多地繼續加大核心區土地供應力度，核心區地塊占比普遍較2022年提高，因此北京、成都、廣州、杭州、合肥、青島、上海、蘇州、無錫、長沙等城市推出樓面均價高于去年同期；2023一、二批次熱度高于2022一批次：地價觸頂地塊占比提升12個百分點，溢價成交地塊占比提升7個百分點，廣義流拍（含撤牌、流拍等）降低15個百分點；城市熱度進一步分化：高能級城市及長三角等熱點城市熱度較高，弱二線延續底價成交；一季度22城拿地主力回歸央國企，金額占比52%，高于2022年一批次，杭州、南京民企參與積極性較高，北京、深圳、成都、蘇州以央國企為主，廣州、天津、鄭州市場熱度不足，地方國資進場托底。

四、總結：

1、全國層面，土拍市場仍處低迷，弱能級城市縮減2023供地量；

2、近期銷售持續復蘇下，房企拿地與推盤意愿明顯增加；

3、市場分化愈發明顯，熱點城市的熱點地塊受到房企追捧，弱能級城市郊區地塊回爐降價；

4、近期市場復蘇疊加土拍熱度提升，或將影響樓市松綁政策的進一步出臺，土拍熱度持續性有待觀察；