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馬化騰在 2022 年 12 月 15 日騰訊內(nèi)部員工大會上的講話，已經(jīng)在各大財經(jīng)和科技媒體刷屏了。從過去的經(jīng)驗看，這種規(guī)模、這種級別的 " 內(nèi)部會議 " 從來不可能真正保密，所以管理層在會上的講話不僅有對內(nèi)宣示的意義，也有對外表態(tài)的意義。

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如果媒體目前公開的講話沒有根本性的遺漏或篡改的話，我認(rèn)為這是一次誠懇、直接、務(wù)實、讓所有人都能接受的講話。目前我們尚不清楚騰訊業(yè)務(wù)部門具體將如何執(zhí)行這個講話精神，不過至少下面幾點是可以確定的：

微信視頻號將在 2023 年迎來巨大的運營資源，從 " 產(chǎn)品解決一切 " 走向 " 產(chǎn)品與運營并重 "。在短視頻領(lǐng)域，視頻號 VS 抖音兩強并立的局面將徹底形成，其他平臺只能屈居垂類。

騰訊游戲?qū)⒊掷m(xù)增加自研投入，重點可能指向兩個方向：一是大 IP、大 DAU、強社交的 " 高舉高打 " 型產(chǎn)品，二是原創(chuàng) IP、垂類賽道的創(chuàng)新型產(chǎn)品。對于版號暫時只能耐心等待，沒有靈丹妙藥。

長視頻等不賺錢或不太賺錢的流媒體業(yè)務(wù)將成為最大的犧牲品。如果這些業(yè)務(wù)能實現(xiàn)自給自足，那當(dāng)然很好，不過騰訊也不會再燒錢擴張了。

從今往后，騰訊任何事業(yè)群的任何新產(chǎn)品，都要先利用有限的資源證明自己，然后再去尋求集團的海量資源。也就是說，決不再揠苗助長，僅僅扶持那些已經(jīng)長起來的苗子。

本次會議似乎沒有提到投資并購，也沒有提到出海。這兩件事情還是要做的，但前者只能低調(diào)地做，后者在全球經(jīng)濟不景氣的情況下很難迅速做出成果。

先說第一條。過去兩年多，微信視頻號幾乎完全依靠產(chǎn)品迭代實現(xiàn)了滲透率提升。在產(chǎn)品功能層面，視頻號與朋友圈、微信群、公眾號、小程序、小商店等的無縫對接是最大的看點，也是其不可替代之處。然而，視頻號分到的運營資源相當(dāng)有限，不但比不上最強悍的對手抖音，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于快手、小紅書乃至 B 站。

以剛剛過去的卡塔爾世界杯為例，抖音拿到了高清直播版權(quán)，其代價可能高達(dá) 10-20 億元（注：這是我的粗略估算）；視頻號卻既沒有直播版權(quán)，也沒有集錦或錄播版權(quán)。事實上，抖音在世界杯上投入的預(yù)算，可能比過去一年視頻號演唱會團隊的總預(yù)算還高一個數(shù)量級。至于快手，雖然沒拿到世界杯，但是在去年的東京奧運會、今年的北京冬奧會上大出風(fēng)頭。平心而論，微信視頻號演唱會運營得非常好，但是騰訊不可能依靠預(yù)算不足的輕型部隊去打敗武裝到牙齒的重裝甲部隊。

如果進(jìn)入 2023 年，微信視頻號主辦或贊助幾個全國性（甚至全球性）的大型活動，再邀請一批頂級藝人獨家入駐，我不會感到奇怪。馬化騰提的 " 降本增效 "，意思是對那些沒前途的業(yè)務(wù)降本，而對視頻號這樣的核心業(yè)務(wù)增效。所以，現(xiàn)在在視頻號積累了一定粉絲基礎(chǔ)的人，應(yīng)該抓住明年的機會——那將是非常有趣的一年！

再說第二條。自從 2020 年上線的《天涯明月刀》以來，騰訊已經(jīng)近兩年沒有推出過重量級頭部游戲；這個成績對其他游戲公司而言是合理的，對騰訊而言是不可接受的。其實這里也有機緣巧合：假設(shè) 2020 年夏《地下城與勇士手游》沒有因為版號問題推遲發(fā)行，那么過去兩年騰訊游戲的收入增速應(yīng)該會好得多。很可惜，版號問題不可能在短期得到解決。

以騰訊的體量，生命周期流水幾億、十幾億的腰部游戲產(chǎn)品已經(jīng)沒有意義了。它急需的是兩種產(chǎn)品：第一是 MOBA、FPS 這種大 DAU、強社交游戲，如果自帶頂級 IP 則更好，它們可以成為收入和利潤擔(dān)當(dāng)；第二是《逃離塔科夫》《光與夜之戀》這種創(chuàng)新性垂直品類游戲，這個垂直既可以指的垂直，也可以指世界觀和美術(shù)風(fēng)格的垂直。如果騰訊的自研團隊一時難以拿出這種產(chǎn)品，代理或收購也是不錯的選擇，反正騰訊不差錢（但是需要考慮主管部門的意見）。

《地下城與勇士》手游的延期以及過去一年多的版號荒，打亂了騰訊游戲?qū)ふ蚁乱浑A段增長引擎的節(jié)奏。不過，這也可以成為好事——為騰訊 IEG 敲響警鐘，盡早化壓力為動力。每個叫囂 " 騰訊不該錯過《原神》"" 字節(jié)跳動游戲?qū)②s超騰訊 " 的分析師和自媒體，在本質(zhì)上都是騰訊游戲最好的啦啦隊員。

接著說第三條。在騰訊影業(yè)改為隸屬 CDG、騰訊新聞大規(guī)模調(diào)整之后，騰訊視頻肯定是降本增效的重要業(yè)務(wù)（盡管我估計已經(jīng)降過一輪了）。優(yōu)酷、愛奇藝先后收縮戰(zhàn)線，已經(jīng)讓內(nèi)娛雪上加霜；騰訊視頻的收縮將給內(nèi)娛產(chǎn)業(yè)的棺材釘上最后一顆釘子。而且，馬化騰已經(jīng)明確指出：視頻號就是為短視頻而生的，為中長視頻輸血絕不是它的戰(zhàn)略任務(wù)。

未來一段時間，騰訊（無論旗下哪個部門）大概只會在兩種娛樂內(nèi)容上燒錢：第一是影響力確實巨大、質(zhì)量確實很高的頂尖內(nèi)容，第二是短小精悍、成本低廉、形式新穎的網(wǎng)生內(nèi)容（例如短網(wǎng)劇、豎屏劇等）。當(dāng)然，視頻號團隊將擁有近乎無限的行動自由，2023 年可能是他們在內(nèi)容上大把花錢的時刻——但主要成本絕不會花到目前的內(nèi)娛內(nèi)容上面去。

再說第四條。曾經(jīng)有一段時間，騰訊旗下的任何新產(chǎn)品遇到增長上的或者商業(yè)化上的問題，第一反擊就是 " 呼叫火力支援 "：QQ 流量支持，微信流量支持，其他騰訊系產(chǎn)品流量支持，運營聯(lián)動，集團加大注資，乃至直接并購競爭對手。很顯然，接下來這一套玩不轉(zhuǎn)了。無論是新產(chǎn)品，還是有幸沒被裁掉的老產(chǎn)品，如果想呼叫火力支援，先要證明自己有一戰(zhàn)之力。

在這方面，我認(rèn)為比較經(jīng)典的案例是微信讀書，它的崛起有八成是依靠自身的產(chǎn)品力，只有兩成因為它是微信生態(tài)的一員。當(dāng)年的微視則是最失敗的案例，由于它完全缺乏自我造血能力，越是依靠集團輸送資源就越是浪費資源。那么，還會有下一個依靠自力更生成為垂類頭部的新產(chǎn)品嗎？一切皆有可能。

第五條則讓我有些困惑，又有些期待。在清倉式減持京東、美團之后，騰訊的戰(zhàn)略投資版圖已經(jīng)大幅收縮，但投資一直是騰訊的一項核心競爭力。即便互聯(lián)網(wǎng)巨頭在國內(nèi)的并購可能有合規(guī)風(fēng)險，在海外的并購總歸還是可行的（前提是要符合當(dāng)?shù)乇O(jiān)管）。為什么管理層在內(nèi)部大會上完全不提并購和出海？一種合理的解釋是，這是一次員工大會，大部分員工的日常工作與此無關(guān)。又或許上述事務(wù)目前還是比較敏感，不宜在半公開的場合探討？

無論如何，這次會議釋放的信號應(yīng)該會讓內(nèi)外各方感到可以接受，即使有些在意料之外，也在情理之中。那些盼望 2023 年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，乃至由互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)銜的消費科技行業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn) "V 型反轉(zhuǎn) " 的人，現(xiàn)在應(yīng)該放低預(yù)期，正視現(xiàn)實了。未來很長一段時間，對互聯(lián)網(wǎng)公司的研究仍然不能恢復(fù)以財務(wù)報表為核心；各種各樣的 " 外部消息 " 仍然是研究的重心所在，因為財務(wù)報表本身透露的信息將非常少。

本文來自微信公眾號" 互聯(lián)網(wǎng)怪盜團 "（ID:TMTphantom），作者：怪盜團團長裴培，36 氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

關(guān)鍵詞：火力支援地下城與勇士一段時間