世界今日報丨村鎮(zhèn)銀行改革重組持續(xù)推進 吸收合并、增持股份方式多樣

進入2023年，又有村鎮(zhèn)銀行加入改革重組的隊伍。1月3日，黑龍江銀保監(jiān)局發(fā)布的批復顯示，鑒于哈爾濱銀行收購延壽融興村鎮(zhèn)銀行、巴彥融興村鎮(zhèn)銀行，同意兩家村鎮(zhèn)銀行因被合并而解散，其全部業(yè)務、財產(chǎn)、債權(quán)債務以及其他各項權(quán)利義務由哈爾濱銀行承繼。同日，黑龍江銀保監(jiān)局同意哈爾濱銀行巴彥興隆支行、延壽吉盛支行、延壽支行、巴彥支行、巴彥蘇城支行5家支行開業(yè)，并核發(fā)金融許可證。據(jù)了解，5家支行營業(yè)地址為上述兩家村鎮(zhèn)銀行原址。

(資料圖片僅供參考)

近年來，村鎮(zhèn)銀行風險事件的發(fā)生讓市場目光聚集到這個因業(yè)務規(guī)模較小而本不受關(guān)注的機構(gòu)群體。為化解風險，推動村鎮(zhèn)銀行改革重組被金融管理部門反復提及。2022年以來，主發(fā)起行通過吸收合并、增持股份等方式幫助旗下村鎮(zhèn)銀行改革化險也已有多起案例。據(jù)媒體報道，2022年，共有4家村鎮(zhèn)銀行因被主發(fā)起行吸收合并而解散，至少29家城商行和農(nóng)商行增持旗下共計35家村鎮(zhèn)銀行，其中包括6家上市銀行。

2023年，“穩(wěn)步實施村鎮(zhèn)銀行改革重組”被視為積極穩(wěn)妥推進中小金融機構(gòu)風險處置的重點工作。專業(yè)人士認為，整體而言，全國村鎮(zhèn)銀行總體運行平穩(wěn)，但個別機構(gòu)仍面臨經(jīng)營不佳、抗風險能力偏弱等問題。在政策引導下，村鎮(zhèn)銀行改革重組無疑將提速，其行業(yè)格局可能面臨洗牌。

村鎮(zhèn)銀行改建為發(fā)起行“支行”

新年伊始，村鎮(zhèn)銀行合并重組提速。1月3日，黑龍江銀保監(jiān)局同意延壽融興村鎮(zhèn)銀行、巴彥融興村鎮(zhèn)銀行因被主發(fā)起行哈爾濱銀行合并而解散，并為哈爾濱銀行新設的巴彥興隆支行等5家支行核發(fā)金融許可證。

2022年以來，主發(fā)起行吸收合并旗下村鎮(zhèn)銀行，已經(jīng)成為村鎮(zhèn)銀行合并重組的重要路徑之一。據(jù)統(tǒng)計，2022年共有4家村鎮(zhèn)銀行因被主發(fā)起行吸收合并而解散。具體來看，4月份，寧夏銀保監(jiān)局批復同意寧夏平羅農(nóng)商行吸收合并平羅沙湖村鎮(zhèn)銀行，并承接該村鎮(zhèn)銀行的債權(quán)債務。7月份，河北銀保監(jiān)局批復同意武強家銀村鎮(zhèn)銀行、阜城家銀村鎮(zhèn)銀行因合并而解散，其全部業(yè)務、財產(chǎn)、債權(quán)債務以及其他各項權(quán)利義務由張家口銀行承繼，并同意設立武強支行和阜城支行。12月份，云南銀保監(jiān)局批復同意祿豐龍城富滇村鎮(zhèn)銀行因被富滇銀行吸收合并而解散，其全部業(yè)務、財產(chǎn)、債權(quán)債務以及其他各項權(quán)利義務均由富滇銀行依法承繼；楚雄銀保監(jiān)分局于當日同意設立富滇銀行楚雄祿豐支行、楚雄祿豐金山支行、楚雄祿豐碧城支行。

村鎮(zhèn)銀行被發(fā)起行吸收合并后改建為下屬支行，也是金融管理部門致力于推動的改革重組方式之一。2021年1月，銀保監(jiān)會辦公廳發(fā)布《關(guān)于進一步推動村鎮(zhèn)銀行化解風險改革重組有關(guān)事項的通知》（以下簡稱《通知》），明確對于部分風險程度高、處置難度較大的高風險村鎮(zhèn)銀行，在不影響當?shù)亟鹑诜盏那疤嵯拢缰靼l(fā)起行在當?shù)卦O有分支機構(gòu)，屬地監(jiān)管部門可探索允許其將所發(fā)起的高風險村鎮(zhèn)銀行改建為分支機構(gòu)。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華在接受《金融時報》記者采訪時表示，通過主發(fā)起行吸收合并設立支行的方式，能夠有效降低主發(fā)起行化解村鎮(zhèn)銀行風險的成本；有助于區(qū)域資源優(yōu)化整合，促進村鎮(zhèn)銀行提升經(jīng)營和風控能力，立足主業(yè)服務縣域經(jīng)濟。作為吸收方的主發(fā)起行，在業(yè)務規(guī)模增大的同時，也需要完善內(nèi)部治理，理順股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升服務區(qū)域經(jīng)濟的能力。

村鎮(zhèn)銀行改革重組方向受關(guān)注

與吸收合并相比，主發(fā)起行增持旗下村鎮(zhèn)銀行股份是更為普遍的做法。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年，至少有29家城商行和農(nóng)商行增持旗下共計35家村鎮(zhèn)銀行，其中，上市銀行數(shù)量達6家。比如，2022年8月，寧夏銀保監(jiān)局批復同意陜西定邊農(nóng)村商業(yè)銀行增持寧夏紅寺堡匯發(fā)村鎮(zhèn)銀行股權(quán)200萬股。變更后，陜西定邊農(nóng)村商業(yè)銀行所持該村鎮(zhèn)銀行股權(quán)由2840萬股增加至3040萬股，占比由56.8%增加至60.8%。

2023年，“穩(wěn)步實施村鎮(zhèn)銀行改革重組”再次被金融管理部門強調(diào)。專家表示，這是出于防范化解村鎮(zhèn)銀行風險、提升服務實體經(jīng)濟能力的實際需要。

銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月末，全國共有村鎮(zhèn)銀行1648家，中西部地區(qū)占比66%，縣域覆蓋率68%。自2007年第一家村鎮(zhèn)銀行成立以來，全國村鎮(zhèn)銀行累計發(fā)放貸款9.6萬億元，90%投向農(nóng)戶和小微企業(yè)，戶均貸款余額28萬元，是信貸“支農(nóng)支小”的有益補充力量。目前，全國村鎮(zhèn)銀行總體運行平穩(wěn)，資產(chǎn)質(zhì)量略好于全國中小銀行平均水平，流動性充裕，風險完全可控。

但受各種因素影響，少數(shù)村鎮(zhèn)銀行風險水平快速上升，相關(guān)問題較為突出。“從一些案例看，部分村鎮(zhèn)銀行存在內(nèi)部管理不健全、治理不夠完善、經(jīng)營行為不規(guī)范等問題，容易滋生操作風險；經(jīng)營和風控能力相對弱，潛在不良壓力較大。同時，由于宏觀經(jīng)濟變化、市場競爭加劇，部分區(qū)域中小銀行面臨資本實力弱、產(chǎn)品服務和創(chuàng)新能力不足、經(jīng)營壓力不斷增大的困境。”周茂華表示。

市場也在關(guān)注村鎮(zhèn)銀行改革重組方向。前述《通知》提出四類模式：支持主發(fā)起行向村鎮(zhèn)銀行補充資本以及協(xié)助處置不良貸款，適度有序推進村鎮(zhèn)銀行改革重組，支持引進合格戰(zhàn)略投資者幫助收購和增資，強化對主發(fā)起行的激勵約束等。其中提到，主發(fā)起行向所發(fā)起設立的高風險村鎮(zhèn)銀行增資擴股，村鎮(zhèn)銀行吸收合并所在縣（區(qū)）或省內(nèi)臨近縣（區(qū)）的高風險村鎮(zhèn)銀行并將其改建為支行，引入地方企業(yè)、非銀行金融機構(gòu)參與化解風險等多種具體方式。

針對村鎮(zhèn)銀行改革重組，招聯(lián)首席研究員董希淼進一步表示，未來可以在重組形式上進行更多探索，比如，將經(jīng)營不善的村鎮(zhèn)銀行作為分支機構(gòu)并入主發(fā)起行就是可行選擇。金融管理部門可以考慮給予村鎮(zhèn)銀行更多政策支持，鼓勵其發(fā)揮小法人機構(gòu)扁平靈活、扎根縣域等特點，在服務“三農(nóng)”和小微企業(yè)中發(fā)揮更大作用。

責編:劉安琪 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬軍偉