神馬電力：擬發(fā)行不超7.1億元可轉(zhuǎn)債|每日看點

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【大河財立方消息】5月8日，神馬電力披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，擬募資不超7.1億元，用于北美輸配電新型復(fù)合外絕緣產(chǎn)品數(shù)字化工廠建設(shè)項目、國際營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目及補充流動資金。

根據(jù)預(yù)案，神馬電力本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起六年，每年付息一次，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

神馬電力本次發(fā)行募集資金總額不超過7.1億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬用于以下項目：

此外，神馬電力本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。現(xiàn)有股東享有優(yōu)先配售之外的余額和現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售部分的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

需要提醒的是，神馬電力本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案尚待股東大會審議及上海證券交易所審核通過，并報經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊后方可實施。

責(zé)編:史健 | 審校:李金雨 | 審核:李震 | 監(jiān)制:萬軍偉