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醫藥板塊持續回調機構緊盯制造升級機遇

時間:2022-02-09 11:34:32 來源: 經濟參考報


今年以來,醫藥板塊持續回調。同花順數據顯示,1月18日至2月8日,申萬一級醫藥生物指數已累計下跌13.75%。有分析人士表示,1月份醫藥板塊整體調整力度較大,目前醫藥板塊相對全部A股(扣除金融板塊)的溢價率已經處于自2015年以來的最低點。

近日,機構對于工信部等九部門節前聯合印發的《“十四五”醫藥工業發展規劃》(以下簡稱“規劃”)關注度較高。浙商證券分析師孫建表示,規劃是對醫藥行業的重大利好文件,在“十三五”文件的基礎上,進一步強調了醫藥工業遠高于GDP的發展目標,同時從創新、制造、信息化、國際化等方面對醫藥行業提出了全面的規劃和指導。創新更加強調國際化且是主流市場、制造更強調全球供應鏈、共性技術支撐,同時也對四個細分子行業化學藥、中藥、生物藥、醫療器械的創新、關鍵技術提出了具體發展方向,我們再次強調在2022年年度策略中提出的“握制造、迎創新”主線。

中泰證券分析師祝嘉琦認為,規劃作為未來五年醫藥工業發展的綱領性文件,研發創新和產業鏈升級已成確定性趨勢,關注創新藥和器械蓬勃發展,新技術新療法帶來的上游需求爆發,國內醫藥全產業鏈高端制造的全球化趨勢。

天風證券分析師楊松表示,從中長期維度看,作為需求相對較為剛性的領域,行業的長期發展空間依然廣闊,中期角度對于醫藥行業有三個判斷:一是醫藥政策的影響將逐步明朗,目前市場較為關心的主要醫藥政策是醫保談判、帶量采購、醫療服務,綜合而言除醫療服務還需要時間觀察外,醫保談判已基本形成體系化的路徑,市場預期較為充分,而帶量采購在廣東省聯盟生長激素等品種完成帶量采購后,也將逐步明朗;二是部分龍頭公司已進入性價比階段,部分細分行業龍頭公司的業績確定性較高,隨著股價調整已經逐步進入性價比階段,我們認為醫藥行業目前處于整體增速換擋的階段,龍頭公司的業績確定性彌足珍貴;三是人口老齡化的影響才剛剛開始。


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