募資百億的晶圓代工廠來了！頂格申購需滬市市值423萬元；5只新股網上申購 世界聚焦

據目前安排，若無變化（4月24日到28日）共有5只新股申購，其中上證主板1只，科創板2只，創業板1只，北交所1只。

4月26日啟動打新的科創板新股中芯集成計劃募資125億元，如順利完成該募資金額，中芯集成將成為今年以來發行新股中，募資金額最高公司。同時，中芯集成的網上發行申購上限為42.3萬股，頂格申購需配滬市市值423萬元。

【資料圖】

5家新股申購

截至發稿，本周網上發行的1只新股已披露發行價。

北交所新股巨能股份發行價為5.5元，發行市盈率15.93倍，行業最近一個月平均動態市盈率30.85倍。

4月26日啟動打新的科創板新股中芯集成125億元的募資規模，成為今年發行新股中擬募資金額最高公司。目前已完成發行募資的新股中，晶合集成募資總額暫列最高，達114.55億元，同時晶合集成也是今年首家募資總額超百億的公司。

如中芯集成最終完成125億募資，中芯集成的募資總額在科創板已上市公司中排名第三，僅次于中芯國際（532.3億元）和百濟神州（221.6億元）。

中芯集成的網上發行申購上限為42.3萬股，頂格申購需配滬市市值423萬元。根據過往經驗，網上發行申購上限越高的新股，中簽概率越高。這也意味著，中芯集成有望成為今年最容易中簽的新股之一。

中芯集成是國內領先的特色工藝晶圓代工企業，主要從事MEMS（Micro-Electro-Mechanical System微機電系統）和功率器件等領域的晶圓代工及模組封測業務，為客戶提供一站式系統代工解決方案。

ChipInsights（芯思想研究院）發布的《2021年全球專屬晶圓代工排行榜》顯示，中芯集成營收排名全球第十五，中國內地第五。賽迪顧問發布的《2020年中國MEMS制造白皮書》顯示，公司在中國內地MEMS代工廠中排名第一。

招股書顯示，中芯集成擁有一座8英寸晶圓代工廠，可提供MEMS和功率器件等領域的車規級晶圓代工服務。截至2021年12月，公司晶圓代工的月產能已達10萬片。

業績顯示，2020年到2022年，中芯集成營業收入分別為7.39億元、20.24億元和46.06億元，凈利潤分別為-13.66億元、-12.36億元和-10.88億元。

值得注意的是，中芯集成無控股股東和實際控制人。中芯集成第一大股東越城基金持股比例為22.70%，第二大股東中芯控股持股比例為19.57%。股東方面，中芯集成第二大股東中芯控股，正是中芯國際(688981)全資子公司。中芯國際年報也顯示，中芯集成是其聯營企業。

招股書顯示，中芯集成此次IPO擬募資125億元，投建于MEMS和功率器件芯片制造及封裝測試生產基地技術改造項目、二期晶圓制造項目，以及補充流動資金。

其中MEMS和功率器件芯片制造及封裝測試項目規劃投資總額65.64億元，擬使用募集資金投入15億元，通過完成基礎廠房和設施建設推進工藝技術研發，將生產能力由月產4.25萬片晶圓擴充至月產10萬片晶圓。另外募投的二期晶圓制造項目規劃投資總額110億元，擬使用募集資金投入66.60億元，將建成一條月產7萬片的硅基8英寸晶圓加工生產線。

涂布模頭龍頭打新

除募資超百億的中芯集成外，本周再有鋰電產業鏈企業啟動申購。

4月27日啟動打新的創業板新股曼恩斯特主要從事高精密狹縫式涂布模頭、涂布設備及涂布配件的研發、設計、生產、銷售，是國內鋰電領域的高精密狹縫式涂布模頭龍頭。

根據GGII數據，在鋰電涂布模頭領域，曼恩斯特在2020年中國新增產品市場占有率排名行業第三（按品牌排名）。根據中國電池工業協會證明，曼恩斯特主導產品高精密狹縫式鋰電池極片涂布模頭2019年至2021年連續三年市場占有率為分別為19%、21%和26%，本土企業行業連續三年排名第一，且市場占有率連續增長

自2017年起，曼恩斯特深度綁定比亞迪、寧德時代國內鋰電巨頭，并覆蓋中創新航、國軒高科、億緯鋰能等全球排名前十的鋰電池廠商。

業績方面，曼恩斯特2020年至2022年分別實現營業收入1.47億元、2.39億元和4.88億元，凈利潤6024.71萬元、9516.76萬元和2.03億元。根據初步預測，2023年一季度曼恩斯特預計實現凈利潤5400萬元至6200萬元，同比增長幅度約為79.93%至106.59%。

本次IPO，曼恩斯特擬募資5.31億元，分別投入安徽涂布技術產業化建設項目、涂布技術產業化建設總部基地項目、涂布技術產業化研發中心建設項目和補充流動資金。

打新日歷

4月25日

巨能股份（871478）主要業務為研發、生產和銷售以實現智能工廠為目標的各類工業機器人、自動化生產線和智能工廠管理軟件。具體包括由桁架機器人集成的生產線，關節機器人集成的生產線，用于自動線集成的各類輔助設備，以及為自動化生產線、智能工廠的管理而開發的各類軟件。

4月26日

萬豐股份（603172）專注于中高端分散染料市場，可根據市場及客戶的個性化需求，提供包括高牢度系列、特色系列、常規系列等多個系列上百種分散染料產品，其中高牢度系列分散染料是發行人的重點產品。

中芯集成（688469）是國內領先的特色工藝晶圓代工企業，主要從事MEMS和功率器件等領域的晶圓代工及模組封測業務，為客戶提供一站式系統代工解決方案。

4月27日

曼恩斯特（301325）曼恩斯特主要從事高精密狹縫式涂布模頭、涂布設備及涂布配件的研發、設計、生產、銷售，是國內鋰電領域的高精密狹縫式涂布模頭龍頭。

友車科技（688479）友車科技主營業務一直聚焦于汽車行業營銷與后市場服務領域，為客戶提供相關軟件產品及服務。2010年被用友網絡收購后，公司繼續獨立經營上述業務。

責編:劉安琪 | 審校:陳筱娟 | 審核:李震 | 監制:萬軍偉