泉峰汽車定增不超23億獲證監(jiān)會(huì)審核通過(guò) 中金公司建功

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月17日訊 今日，泉峰汽車(603982.SH)發(fā)布公告，公司非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過(guò)。

泉峰汽車3月31日披露的非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）顯示，公司本次發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)人民幣228,360.74萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于高端汽車零部件智能制造項(xiàng)目（二期）、汽車零部件智能制造歐洲生產(chǎn)基地項(xiàng)目、新能源零部件生產(chǎn)基地項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款。

本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括泉峰（中國(guó)）投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泉峰中國(guó)投資”）在內(nèi)的不超過(guò)35名（含35名）的特定投資者。其中，泉峰中國(guó)投資擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票金額不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元（含本數(shù)）。

泉峰中國(guó)投資為公司的實(shí)際控制人潘龍泉控制的企業(yè)，且為公司持股5%以上股東，泉峰中國(guó)投資擬參與認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股份構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。

本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價(jià)的80%（即“發(fā)行底價(jià)”）。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。

本次非公開(kāi)發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在本次非公開(kāi)發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

泉峰中國(guó)投資不參與本次非公開(kāi)發(fā)行的市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過(guò)程，但承諾接受市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他投資者以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。若本次發(fā)行未能通過(guò)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，泉峰中國(guó)投資將以發(fā)行底價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)的80%）作為認(rèn)購(gòu)價(jià)格參與本次認(rèn)購(gòu)。

本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行數(shù)量將按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)不超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。截至2022年2月28日，公司總股本為201,415,700股，按此計(jì)算，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過(guò)60,424,710股（含本數(shù)）。

泉峰汽車稱，公司控股股東為泉峰精密，實(shí)際控制人為潘龍泉，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司控股股東與實(shí)際控制人不變，亦不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

泉峰汽車4月2日披露非公開(kāi)發(fā)行A股股票申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)的回復(fù)顯示，公司此次非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦人（主承銷商）為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司，保薦代表人為梁勇、魏德俊。

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