世界關(guān)注：房企增信債券進(jìn)展：碧桂園、龍湖等多家房企正推進(jìn)第二輪融資

多家房企正在推進(jìn)第二輪增信債券融資工作。

(資料圖片僅供參考)

澎湃新聞從知情人士處獲悉，新城控股（601155.SH）計(jì)劃發(fā)行15億元由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中債信用增進(jìn)公司”）提供全額擔(dān)保的債券。

9月9日，新城控股（601155.SH）發(fā)布消息，新城控股集團(tuán)股份有限公司2022年度第二期中期票據(jù)最終發(fā)行金額為10億元，利率為3.28%，期限為三年。更早之前的5月30日，新城控股成功發(fā)行2022年第一期中票，發(fā)行規(guī)模10億元，這是銀行推出的首張房企信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證。

此外，有熟悉情況的業(yè)內(nèi)人士透露，旭輝控股集團(tuán)（00884.HK）有意再次發(fā)行由中債信用增進(jìn)公司全額擔(dān)保的債券，金額不超過10億元。9月21日，旭輝控股集團(tuán)宣布，全資子公司旭輝集團(tuán)股份有限公司完成2022年度第二期中期票據(jù)簿記建檔工作，發(fā)行規(guī)模12億元，發(fā)行期限3年，票面利率3.22%，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.64倍。

據(jù)證券時(shí)報(bào)10月14日?qǐng)?bào)道，中債信用增進(jìn)公司已獲得單一主體集中度監(jiān)管豁免，可支持前期已獲得增信的民營(yíng)房企的持續(xù)發(fā)債需求。

澎湃新聞獲悉，龍湖集團(tuán)（00960.HK）、碧桂園（02007.HK）也正在推進(jìn)第二輪由中債增進(jìn)公司全額擔(dān)保的債券發(fā)行。

據(jù)上海清算所披露，8月25日，重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司發(fā)行2022年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行金額15億元，票面利率3.3%。9月16日，碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2022年度第一期中期票完成簿記，發(fā)行金額為15億元，期限3年，最終票面利率為3.2%。由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

除此之外，首批試點(diǎn)參與中債信用增進(jìn)全額擔(dān)保發(fā)債的房企中，美的置業(yè)（03990.HK）完成了首輪發(fā)行。9月8日，美的置業(yè)發(fā)布公告，公司間接全資附屬公司美的置業(yè)集團(tuán)有限公司于2022年9月7日公開發(fā)行本金總額為人民幣10億元的三年期中期票據(jù)，票面利率為3.33%。由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

未參與試點(diǎn)的卓越置業(yè)集團(tuán)有限公司也已完成一輪發(fā)行。10月13日，該公司旗下的卓越商業(yè)管理有限公司成功發(fā)行了一筆6億元的中期票據(jù)，融資票面利率為3.5%，該債券由中債增進(jìn)公司提供全額擔(dān)保。

另外，此前未參與座談會(huì)的中駿集團(tuán)控股（01966.HK）計(jì)劃發(fā)行由中債信用增進(jìn)公司全額擔(dān)保的債券，中駿集團(tuán)告訴澎湃新聞，一直有在積極溝通，目前沒有進(jìn)一步落地的細(xì)節(jié)。未在首批試點(diǎn)名單且未參與兩次座談會(huì)的綠地控股（600606.SH）正計(jì)劃推進(jìn)與中債信用增進(jìn)公司的合作。

另有消息稱，金輝集團(tuán)（00137.HK）、合景泰富集團(tuán)（01813.HK）等房企也有意發(fā)行增信債券。

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