就在下周！注冊制下首批16家主板平移企業上會 合計預計募資超200億

全面注冊制落地三周時間，主板平移企業迎來首批上會。根據安排，3月13日、3月14日這兩天共有中信金屬、江鹽股份、常青科技、中重科技等16家主板平移企業上會，其中上交所主板、深交所主板分別有7家、9家。從募資額來看，陜能股份預計募資額居首，擬募資60億元，經統計，上述16家企業合計預計募資204.61億元。

業內人士指出，預計最快3月下旬就有過會企業啟動發行，按照時間來看，最快將在清明節后迎來全面注冊制下首批主板企業掛牌上市。

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16家主板平移企業上會在即

3月13日、14日，注冊制下首批主板平移企業將迎來“大考”。

滬深交易所官網顯示，3月13日，華緯科技、中信金屬、柏誠股份、中重科技、南礦集團等11家企業將在當天上會；緊隨其后，萬豐股份、三聯鍛造、長青科技、恒尚股份、翔騰新材等5家企業將在3月14日上會。

從擬上市板來看，16家企業中，中信金屬、中重科技、江鹽股份、常青科技、恒尚股份、萬豐股份、柏誠股份等7家企業擬登陸滬市主板；剩余9家企業擬登陸深市主板。

據了解，2月17日，全面實行股票發行注冊制制度規則發布實施，A股全面注冊制正式落地，之后主板IPO存量企業陸續平移至滬深交易所，3月13日、14日的上會安排也是注冊制落地后首批，其結果也備受市場關注。

投行人士王驥躍表示，注冊制下，預計部分首批上會企業過會后能較快獲得證監會注冊，可能最快3月下旬就會有企業啟動發行，從啟動發行到上市需要兩周左右的時間，預計最快清明節后就會迎來全面注冊制下首批主板企業掛牌上市。

在上述16家“備考”企業中，未出現前期在證監會審核下過會企業。注冊制落地后，共有明泰控股、毛戈平化妝品、東莞證券、時代裝飾、宏業基巖、大牧人、宏石激光、江順精密等8家過會企業平移至交易所，面臨“重考”，在3月13日、14日上會企業中未有上述企業身影。

陜能股份預計募資額居首

從16家企業的預計募資額來看，陜能股份位列第一。

經東方財富Choice統計，在16家上會企業中，陜能股份預計募資60億元居首；其次是中信金屬，預計募資40億元；預計募資在10億元以上的還有中電港、中重科技、南礦集團3三家公司，分別預計募資15億元、12.54億元、11.54億元。

招股書顯示，陜能股份是以電力和煤炭生產為主業的大型能源類企業，公司主營業務為火力發電、煤炭生產和銷售。2019-2021年以及2022年上半年，陜能股份實現營業收入分別約為72.68億元、97.09億元、154.77億元、96.04億元；對應實現歸屬凈利潤分別約為5.27億元、7.44億元、4.04億元、12.9億元。

對于公司2021年凈利下滑，陜能股份表示，由于市場煤炭價格2021年大幅上升，導致以火力發電為主業的同行業上市公司均出現不同程度的虧損，公司下屬電廠亦普遍虧損，使得公司2021年當期歸母凈利潤水平出現較大比例的下滑。

募集資金投向方面，陜能股份只有兩個募投項目，清水川能源電廠三期項目（2×1,000MW）、補充流動資金，分別擬投入募資42億元、18億元。

上述16家公司中，也有低募資企業，其中華緯科技、三聯鍛造、柏誠股份3三家公司預計募資額均低于5億元；翔騰新材、長青科技、萬豐股份、恒尚股份、海森藥業等多家企業預計募資額則在5億-10億元之間。

經計算，16家企業合計預計募資約為204.61億元。

責編:陳玉堯 | 審核:李震 | 總監:萬軍偉