美智光電創(chuàng)業(yè)板IPO“二次闖關(guān)”，何享健家族或再添A股新成員-今日訊

【大河財立方 記者 吳春波】主動撤回IPO申請材料10個月后，美智光電科技股份有限公司（以下簡稱美智光電）再次提交IPO申請材料并獲交易所受理。

(相關(guān)資料圖)

4月20日晚間，美的集團(tuán)披露稱，控股子公司創(chuàng)業(yè)板IPO已獲深交所受理，這也意味著美智光電再次沖A之路正式開啟。如上市進(jìn)程順利，何享健家族有望再添新上市平臺。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，近年來，以何享健、何劍鋒父子為代表的家族資本，正在加碼A股資本市場，并已手握5家A股上市公司，其中兩家為最近兩年收入囊中。

同業(yè)競爭情形已消除，美智光電再度沖擊IPO

招股書顯示，美智光電成立于2001年1月，注冊資本1億元，注冊地為江西省貴溪市，是一家專注于照明及智能前裝產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，是國內(nèi)較早進(jìn)入智能照明行業(yè)的公司之一，控股股東為美的集團(tuán)，實(shí)際控制人為何享健。

何享健生于1942年，為美的集團(tuán)創(chuàng)始人，現(xiàn)任美的集團(tuán)董事長。

2020年7月，美的集團(tuán)通過董事會決議，授權(quán)公司經(jīng)營層啟動分拆子公司美智光電創(chuàng)業(yè)板上市前期籌備工作事宜，以拓寬美智光電的融資渠道，支持美智光電持續(xù)研發(fā)和經(jīng)營投入，提升公司持續(xù)盈利能力及核心競爭力。

業(yè)績方面，2020—2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別約為7.88億元、9.26億元、9.11億元；對應(yīng)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別約為6935.13萬元、7689.79萬元、8327.06萬元；對應(yīng)實(shí)現(xiàn)扣非后歸屬凈利潤分別約為4540.49萬元、5910.06萬元、6701.48萬元。

美智光電具有較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力，并自主研發(fā)了光學(xué)控光技術(shù)、深度對數(shù)曲線調(diào)光技術(shù)、護(hù)眼照明技術(shù)、生物節(jié)律照明技術(shù)等核心技術(shù)，截至報告期末，公司共取得境內(nèi)專利624項，其中發(fā)明專利80項，涵蓋智慧調(diào)光、多用戶場景照明控制、智能開關(guān)控制、ZigBee 網(wǎng)絡(luò)控制、語音控制等領(lǐng)域。

實(shí)際上，這并非美智光電首次沖擊IPO。深交所官網(wǎng)顯示，美智光電首次沖擊創(chuàng)業(yè)板IPO招股書曾于2021年6月29日獲受理，后在完成三輪審核問詢后于2022年7月27日主動撤回上市申請材料。

對此，美智光電董事會辦公室相關(guān)負(fù)責(zé)人對外表示，美智光電因自身發(fā)展規(guī)劃及上市節(jié)奏的考慮，主動撤回上市申請，本次決定不會對美智光電后續(xù)經(jīng)營構(gòu)成任何影響。

本次IPO，美智光電擬公開發(fā)行不超過3333.33萬股，擬募資5.06億元，投向智能前裝產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項目、品質(zhì)測試中心建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、渠道建設(shè)項目，分別擬投入募資1.61億元、7872.5萬元、1.47億元、1.2億元。

此前一次IPO，美智光電共經(jīng)歷了三輪問詢，分別涉及公司同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)交易、創(chuàng)業(yè)板定位等情況。以同業(yè)競爭為例，美智光電與美的集團(tuán)全資子公司美的暖通及美的暖通控股子公司希克斯在線控器業(yè)務(wù)上存在同業(yè)競爭，而這一情形也引起深交所關(guān)注。

本次招股書顯示，美智光電已于2021年10月末停止了線控器業(yè)務(wù)。

私有化德國庫卡背后，何享健家族正加碼A股布局

2022年，在控股全球工業(yè)機(jī)器人龍頭庫卡5年后，美的集團(tuán)最終將庫卡私有化，并在境外交易所終止上市和摘牌。美的集團(tuán)財報顯示，美的集團(tuán)旗下的“機(jī)器人及自動化系統(tǒng)”業(yè)務(wù)從2020年起進(jìn)入上升通道。

與此同時，何享健家族加大了對A股市場的關(guān)注力度，在支持和授權(quán)子公司美智科技獨(dú)立IPO的同時，美的集團(tuán)還計劃通過二級市場的方式謀求更多A股公司控制權(quán)。

2022年5月，科陸電子發(fā)布公告，擬通過定向增發(fā)和表決權(quán)委托的方式，將公司控股股東變更為美的集團(tuán)，實(shí)際控制人變更為何享健。隨后，科陸電子股價走出三連板走勢。

目前，相關(guān)定增申請已獲深交所審核，但仍需證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實(shí)施。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，目前何享健、何劍鋒父子已經(jīng)手握5家A股上市公司，為美的集團(tuán)、合康新能、萬東醫(yī)療、盈峰環(huán)境、百納千成，分別所屬家用電器、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、環(huán)保、傳媒等行業(yè)。

其中何享健目前擁有美的集團(tuán)、合康新能、萬東醫(yī)療實(shí)際控制權(quán)，而何劍鋒則手握盈峰環(huán)境、百納千成。其中合康新能為何享健2020年拿下，而萬東醫(yī)療則在2021年被收入囊中。

作為何享健家族的首家A股上市企業(yè)，美的集團(tuán)盈利能力及市值均位居第一位。財報數(shù)據(jù)顯示，截至2022年第三季度，美的集團(tuán)營業(yè)收入2703.67億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤244.7億元，截至4月21日收盤，美的集團(tuán)總市值為3992億元。

在其余的4家公司中，萬東醫(yī)療主營業(yè)務(wù)為大型醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售和售后服務(wù)。2022年，其DR（數(shù)字X射線攝影系統(tǒng)）、DRF（醫(yī)用診斷X射線機(jī)）位于國內(nèi)市場行業(yè)龍頭地位，移動DR處于國內(nèi)市場第一梯隊，DSA（血管介入治療系統(tǒng)）、MRI（磁共振成像系統(tǒng)）、CT、數(shù)字乳腺機(jī)處于國內(nèi)市場第二梯隊。

2022年，萬東醫(yī)療實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.21億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.75億元，同比均出現(xiàn)微幅下滑，但實(shí)現(xiàn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額翻番至1.85億元。

合康新能以高低壓變頻器驅(qū)動技術(shù)為核心，專注發(fā)展高效節(jié)能、先進(jìn)環(huán)保、資源循環(huán)再利用等關(guān)鍵技術(shù)，采用EPC項目管理、EMC合同能源管理等方式。2022年營業(yè)收入同比增長18.23%至14.24億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤則接近腰斬至2564.43萬元。

今年一季度，合康新能業(yè)績同比由盈轉(zhuǎn)虧。

盈峰環(huán)境主業(yè)為智慧環(huán)衛(wèi)，百納千成主業(yè)涵蓋影視、營銷和動漫等領(lǐng)域，目前有兩家公司仍未披露2022年年度報告。其中盈峰環(huán)境2022年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤為5.23億元，而百納千成預(yù)計2022年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤1300萬元～1950萬元。

責(zé)編:史健 | 審校:李金雨 | 審核:李震 | 監(jiān)制:萬軍偉