今日快訊：第一名 Meta 開(kāi)始裁員，第二名 Pico 前景成疑

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文 | 電廠，作者 | 湯一濤，編輯 | 高宇雷

近 10 年來(lái)刮起過(guò)兩次 VR 熱潮。第一波在 2016 年。這一年曾被稱(chēng)之為 VR 元年，但事實(shí)證明只是一場(chǎng)泡沫。一大批良莠不齊的 VR 品牌卷入其中，又迅速死掉。

第二波在 2021 年，F(xiàn)acebook 改名 Meta，全力押注元宇宙。經(jīng)歷過(guò)泡沫的市場(chǎng)回歸冷靜，此時(shí)入場(chǎng)門(mén)檻已經(jīng)改變，對(duì)硬件、平臺(tái)、內(nèi)容的巨量投入都決定了這只能是巨頭間的游戲。

在眾多巨頭中，Meta 的投入是最徹底的。自從 2014 年收購(gòu) Oculus 以來(lái)，Meta 已經(jīng)持續(xù)投入 VR 8 年。IDC 數(shù)據(jù)顯示，截至 2022 年第一季度，Meta 的 Quest 占據(jù)了 90% 的市場(chǎng)份額。

排名第二的是 Pico，一家被字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)的中國(guó) VR 公司，市場(chǎng)份額 4.5%。

對(duì)于一個(gè)還不夠成熟的生態(tài)而言，Quest 的高市場(chǎng)份額很大程度上有賴(lài)于以補(bǔ)貼拉動(dòng)銷(xiāo)量的策略。在 2018 年的 Oculus Connect 大會(huì)上，Meta CEO 扎克伯格曾公開(kāi)表示過(guò)，當(dāng)各個(gè)平臺(tái)吸引 1000 萬(wàn)用戶(hù)時(shí)，VR 內(nèi)容生態(tài)會(huì)爆炸性增長(zhǎng)。

這句話被廣泛解讀為，當(dāng) VR 設(shè)備出貨量達(dá)到 1000 萬(wàn)臺(tái)時(shí)，VR 行業(yè)會(huì)迎來(lái) " 拐點(diǎn) "。但事實(shí)上，扎克伯格所指的 "1000 萬(wàn)用戶(hù) " 并不只是自家平臺(tái)，而是指包括 Sony PlayStation、HTC Vive 在內(nèi)的每一個(gè)平臺(tái)都有 1000 萬(wàn)用戶(hù)。

這個(gè)數(shù)字 Meta 在 2021 年達(dá)到了，但也僅此一家，行業(yè)所期待的拐點(diǎn)也沒(méi)有到來(lái)。隨之而來(lái)的是 Quest 2 的漲價(jià)。2022 年 8 月，Meta 宣布將 Quest 2 的起售價(jià)格提高了 100 美元，間接宣告了補(bǔ)貼政策的破產(chǎn)。

從財(cái)報(bào)來(lái)看，Quest 2 所屬的 Reality Labs 部門(mén)在 2022 年第三季度收入為 2.85 億美元，為一年以來(lái)最差的季度表現(xiàn)。自成立以來(lái)，Reality Labs 已經(jīng)虧損了 90 多億美元。

Reality Labs 歷年盈虧數(shù)據(jù)｜圖片來(lái)源：roadtovr

在 VR 整體的市場(chǎng)份額中，Meta 占據(jù)第一，Pico 占據(jù)第二；第一的市場(chǎng)份額斷崖式領(lǐng)先于第二；第一的市場(chǎng)的在海外，第二的主要市場(chǎng)在中國(guó)。但 Pico 和 Meta 相同之處是，Pico 也采取了用補(bǔ)貼拉動(dòng)銷(xiāo)售的策略。

此前有業(yè)內(nèi)人士告訴 " 電廠 "，VR 還處于一個(gè)早期階段，Meta 取消補(bǔ)貼說(shuō)明 VR 還沒(méi)到用補(bǔ)貼快速換取市場(chǎng)份額的時(shí)候。

相比海外，中國(guó)的 VR 市場(chǎng)所處的階段更加早期。看起來(lái)，Pico 正在在復(fù)制 Meta 已經(jīng)走過(guò)的路。

補(bǔ)貼沒(méi)換來(lái)銷(xiāo)量

在 2016 年的 VR 市場(chǎng)，體驗(yàn)較好的 VR 一體機(jī)動(dòng)輒售價(jià)上萬(wàn)，而百元級(jí)別的 VR 眼鏡體驗(yàn)十分糟糕。這形成了兩個(gè)極端，高昂的售價(jià)排除掉了一大批真正想體驗(yàn) VR 的核心用戶(hù)，低端 VR 產(chǎn)品則在更廣泛的大眾中形成了糟糕的口碑。

價(jià)格補(bǔ)貼就是這樣的市場(chǎng)環(huán)境下的產(chǎn)物。邏輯和扎克伯格所說(shuō)的類(lèi)似，只有有了一定程度的硬件數(shù)量，才有把內(nèi)容生態(tài)做大的可能。Pico 的上一代產(chǎn)品 Neo 3 在發(fā)布之初就推出了 " 堅(jiān)持打卡 180 天返現(xiàn) " 的活動(dòng)。只要用戶(hù)連續(xù)打卡 180 天，Pico 就會(huì)返還一半的購(gòu)機(jī)款。

Pico 最新的第四代 VR 頭顯收窄了補(bǔ)貼力度，沒(méi)有再推出打卡返現(xiàn)活動(dòng)，價(jià)格上維持 2499 的起售價(jià)不變。但這個(gè)價(jià)格，也遠(yuǎn)低于成本價(jià)格。

根據(jù) XR 行業(yè)垂直研究機(jī)構(gòu)維深信息拆解顯示，Pico 4（8+128G）的硬件成本為 331.55 美元，約合 2373 元人民幣，已經(jīng)極度接近 2499 元的發(fā)售價(jià)。新浪科技此前援引業(yè)內(nèi)人士的說(shuō)法，如果算上 PICO4 定制的屏幕、被忽略的結(jié)構(gòu)件成本、還有 PICO 4 大致 70% 的良率，PICO 4 每賣(mài)出一臺(tái)設(shè)備，字節(jié)就得虧近 3000 塊。

這還沒(méi)有算上研發(fā)、良品率、營(yíng)銷(xiāo)、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用。

Pico 4 綜合硬件成本｜圖片來(lái)源：維深信息

即便如此，Pico 的銷(xiāo)量也遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到預(yù)期。今年 9 月 27 日的 Pico 4 發(fā)布會(huì)上，PICO 總裁周宏偉曾表示，他相信 PICO 4 銷(xiāo)量會(huì)突破 100 萬(wàn)臺(tái)。

但真實(shí)的銷(xiāo)量并不及預(yù)期。根據(jù) Sandalwood 公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截止到 10 月 14 日，Pico 4 的電商累計(jì)銷(xiāo)量?jī)H為 4.6 萬(wàn)臺(tái)。電廠記者走訪 Pico 線下門(mén)店發(fā)現(xiàn)，工作日晚間的 Pico 4 門(mén)店在半個(gè)小時(shí)內(nèi)始終沒(méi)有客戶(hù)光顧。

與此同時(shí)，在二手交易平臺(tái)閑魚(yú)上，大量的 Pico 4 正在被轉(zhuǎn)賣(mài)。這些 Pico 4 大多打著 " 全新 "、" 未拆封 " 的標(biāo)題，有些賣(mài)家還會(huì)上傳庫(kù)存圖片，以證明 " 全新 " 的可靠性。顯然，這些賣(mài)家并不是個(gè)人賣(mài)家，而是 Pico 的經(jīng)銷(xiāo)商。

在庫(kù)存壓力面前，經(jīng)銷(xiāo)商已經(jīng)開(kāi)始讓利甚至虧本出清存貨。

他們售賣(mài)的 Pico 4 價(jià)格遠(yuǎn)低于官方渠道。以售價(jià) 2499 元的 "8+128GB" 基礎(chǔ)版為例，價(jià)格已經(jīng)下探到 2100 元左右。此前據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》報(bào)道，經(jīng)銷(xiāo)商拿貨的基本毛利在 20% 左右。以此計(jì)算，2000 元應(yīng)是經(jīng)銷(xiāo)商的進(jìn)貨價(jià)。

誰(shuí)會(huì)想戴著一斤的頭盔健身？

如果說(shuō)銷(xiāo)量在短期內(nèi)還可以靠補(bǔ)貼提升的話，內(nèi)容生態(tài)的搭建就不是一朝一夕的事。在早期無(wú)法吸引足夠多的開(kāi)發(fā)者之前，只有廠商自己砸錢(qián)做內(nèi)容。

單以數(shù)量來(lái)看，Quest 主商店的 App 為 400 多個(gè)，測(cè)試平臺(tái) App Lab 上則已達(dá) 1400 余款。而 Pico 生態(tài)中的娛樂(lè)應(yīng)用為 250 多款，健身應(yīng)用為 50 多款。兩者差距懸殊。

更為關(guān)鍵的是，Pico 生態(tài)缺乏足以壓陣的頂流內(nèi)容。截止到 2022 年 2 月，已有 124 個(gè) App 在 Quest 平臺(tái)上獲得了 100 萬(wàn)美元以上的收入，有 8 個(gè) App 的收入甚至超過(guò)了 2000 萬(wàn)美元。

Quest 頭部 App 盈利狀況｜圖片來(lái)源：GDC

實(shí)際上，在整個(gè) VR 內(nèi)容制作版圖中，頭部的開(kāi)發(fā)者也在被 Meta 壟斷著。Meta 已經(jīng)收購(gòu)了包括 Beat Games、BigBox VR、Twisted Pixel 在內(nèi)的多家 VR 工作室，甚至還因此惹上了反壟斷官司。其中 Beat Games 就是盈利超過(guò) 1 億美元的《節(jié)奏光劍》的開(kāi)發(fā)商。

Pico 也深知這一點(diǎn)，在打法上，Pico 強(qiáng)調(diào)了 4 個(gè)內(nèi)容場(chǎng)景：VR 運(yùn)動(dòng)健身、VR 視頻、VR 娛樂(lè)和 VR 創(chuàng)造。健身排在了所有場(chǎng)景的第一位。

VR 天然帶有體感屬性，但是 Pico4 加上綁帶和電池后總重量已達(dá) 596 克。社交網(wǎng)絡(luò)上有很多用戶(hù)對(duì)健身場(chǎng)景表示了懷疑。"vr 設(shè)計(jì)不夠通風(fēng)的話，內(nèi)部如同蒸籠一般悶熱，彌漫著接近飽和的濕氣，鏡片起霧，汗水滴到眼睛，濕透的海綿貼著皮膚，簡(jiǎn)直噩夢(mèng)體驗(yàn)。" 一位知乎用戶(hù)表示。

Pico 門(mén)店的一位店員告訴電廠，他自己也很少使用健身功能：" 上了一天班回家已經(jīng)很累了，平常用得最多的還是釣魚(yú)和看視頻。"

VR 很重，而且很 " 重 "

得益于 Pancake 方案，Pico 4 的前段重量相比上一代減少了 26.2% 至 341 克。但加上綁帶和電池之后，整機(jī)重量依舊達(dá) 596 克。整體佩戴體驗(yàn)雖然有所改善，依舊無(wú)法讓人長(zhǎng)時(shí)間使用。

沉浸本來(lái)是 VR 最具魅力的地方，但這就要求用戶(hù)必須隔絕外部環(huán)境，在一個(gè)安全的室內(nèi)空間使用，極大削弱了 VR 的應(yīng)用場(chǎng)景。

假若把 VR 作為下一代計(jì)算平臺(tái)看待的話，像手機(jī)一樣全天候使用是能夠廣泛普及的必要條件，現(xiàn)階段的重量必然無(wú)法滿足。

再延伸一步，戶(hù)外場(chǎng)景又對(duì)續(xù)航提出了要求。與此同時(shí) VR 又需要有高性能的算力滿足足夠良好的體驗(yàn)。

" 重量、算力、續(xù)航 " 的不可能三角始終是困擾 VR 廠商的難題。在技術(shù)沒(méi)有突破性進(jìn)展之前，廠商算所能做的就是在這三個(gè)方面努力尋求平衡。

當(dāng)下存在的 AR 和 VR 之爭(zhēng)其實(shí)最終瞄準(zhǔn)的都是同一個(gè)目標(biāo)，也就是下一代的計(jì)算平臺(tái)。兩者只不過(guò)是在這個(gè)進(jìn)程中不同的技術(shù)路徑選擇，并不存在對(duì)錯(cuò)之分。廠商們所需要做的，就是在階段性實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的每一個(gè)過(guò)程中，找到真實(shí)的用戶(hù)需求。

但就目前而言，用戶(hù)并沒(méi)有一個(gè)非買(mǎi) VR 頭顯的理由。和 Pico 競(jìng)爭(zhēng)的不是其他虛擬現(xiàn)實(shí)廠商，而是現(xiàn)實(shí)本身。

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