新能源車險(xiǎn)保費(fèi)大增背后：賠付率超油車，行業(yè)如何提升利潤(rùn)？_今日精選

中新經(jīng)緯 4 月 7 日電 ( 李自曼 ) 近日，財(cái)險(xiǎn) " 老三家 " 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 ( 下稱人保財(cái)險(xiǎn) ) 、中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 ( 下稱平安產(chǎn)險(xiǎn) ) 、中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 ( 下稱太保產(chǎn)險(xiǎn) ) 2022 年成績(jī)單悉數(shù)出爐。

數(shù)據(jù)顯示，2022 年財(cái)險(xiǎn) " 老三家 " 共取得凈利潤(rùn)達(dá) 437.11 億元，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍是盈利的主力險(xiǎn)種，其中新能源車險(xiǎn)表現(xiàn)亮眼。

(資料圖片)

人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)大增

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022 年人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 4854.3 億元、2980.38 億元、1703.77 億元，同比增長(zhǎng) 8.3%、10.4%、11.6%；凈利潤(rùn)分別為 265.47 億元、88.79 億元、82.85 億元，總共賺得 437.11 億元。

車險(xiǎn)仍舊是財(cái)險(xiǎn) " 老三家 " 保費(fèi)和凈利潤(rùn)主要來(lái)源。其中，人保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)和承保利潤(rùn)排在財(cái)險(xiǎn) " 老三家 " 首位。

數(shù)據(jù)顯示，人保財(cái)險(xiǎn) 2022 年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi) 2711.60 億元，同比增長(zhǎng) 6.2%，承保利潤(rùn) 113.05 億元，同比增長(zhǎng) 69.4%；平安產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi) 2012.98 億元，同比增長(zhǎng) 6.6%，實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn) 80.32 億元，同比增長(zhǎng) 292.38%；太保產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi) 979.92 億元，同比增長(zhǎng) 6.7%，實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn) 28.36 億，同比增長(zhǎng) 163.32%。

車險(xiǎn)業(yè)務(wù)當(dāng)中，新能源車險(xiǎn)表現(xiàn)強(qiáng)勁。人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)大漲。

在中國(guó)人保 2022 年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，中國(guó)人保集團(tuán)副董事長(zhǎng)、總裁王廷科表示，新能源車險(xiǎn)以及智能網(wǎng)聯(lián)車險(xiǎn)正在成為拉動(dòng)車險(xiǎn)規(guī)模增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?022 年人保財(cái)險(xiǎn)承保 467 萬(wàn)輛新能源車，同比增長(zhǎng) 59.6%，保費(fèi)收入 206 億元，同比增長(zhǎng) 72.7%。

中國(guó)太保在年報(bào)中指出，2022 年新能源車保費(fèi)增速超過 90%，為 280 萬(wàn)輛新能源車提供保障超 2 萬(wàn)億元，業(yè)務(wù)成本穩(wěn)中有降。太保產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理曾義介紹，公司已經(jīng)建立了專門的新能源汽車保險(xiǎn)事業(yè)發(fā)展中心，去年新能源汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)占有率達(dá)到 13.7%，高于公司整體車險(xiǎn)市場(chǎng)占有率 2 個(gè)百分點(diǎn)。

相比人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)，平安產(chǎn)險(xiǎn)并未明確披露新能源車險(xiǎn)的具體數(shù)據(jù)。中國(guó)平安在年報(bào)中表示，未來(lái)，平安產(chǎn)險(xiǎn)將在新能源、無(wú)人駕駛、里程保險(xiǎn)等新的車險(xiǎn)細(xì)分領(lǐng)域儲(chǔ)備核心技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，滿足客戶多樣化需求，推動(dòng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

對(duì)于新能源車險(xiǎn)的發(fā)展布局，中國(guó)人保副總裁于澤在業(yè)績(jī)會(huì)上透露，中國(guó)人保正積極參與自動(dòng)駕駛及智能網(wǎng)聯(lián)的探索研發(fā)，承接了銀保監(jiān)會(huì)自動(dòng)駕駛方面的專屬產(chǎn)品安排，此前也推出了車電分離的新產(chǎn)品。

太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長(zhǎng)顧越表示，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年，以新能源汽車為代表的綠色保險(xiǎn)將持續(xù)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

賠付率高、保費(fèi)高問題仍待解決

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，今年 1-2 月國(guó)內(nèi)新能源汽車零售超 76 萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率為 28.7%。東吳證券預(yù)計(jì)，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá) 5309 億元，約占車險(xiǎn)總保費(fèi)的 34.9%。

面對(duì)新能源車險(xiǎn)這一藍(lán)海市場(chǎng)，除了財(cái)險(xiǎn) " 老三家 "，中小險(xiǎn)企也逐漸發(fā)力，不少新能源車企如特斯拉、比亞迪、寶馬、蔚來(lái)紛紛入局。

不過，新能源車險(xiǎn)賠付率高、保費(fèi)高行業(yè)性問題仍是困擾行業(yè)的主要問題。

據(jù)中國(guó)銀保信統(tǒng)計(jì)，2021 年新能源車險(xiǎn)的單均保費(fèi)比傳統(tǒng)燃油車高 21% 左右，但整體在出險(xiǎn)頻率、案均賠款上均高于傳統(tǒng)燃油車，仍導(dǎo)致賠付成本增加。

東吳證券在 2022 年 11 月發(fā)布的研報(bào)中指出，據(jù)中再產(chǎn)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)，從車損險(xiǎn)來(lái)看，各種使用性質(zhì)的新能源車出險(xiǎn)頻率幾乎均高于傳統(tǒng)燃油車，其中新能源車中占比最高的家用車出險(xiǎn)率高達(dá) 30%，顯著高于燃油車 19% 的數(shù)據(jù)。新能源車案均賠款整體高于傳統(tǒng)燃油車，家用車達(dá)到 7201 元，高出燃油車近 600 元。新能源車出險(xiǎn)頻率、案均賠款雙高導(dǎo)致賠付率顯著超過傳統(tǒng)燃油車。

目前，財(cái)險(xiǎn) " 老三家 " 并未公布新能源車險(xiǎn)的賠付率數(shù)據(jù)。

武漢理工大學(xué)汽車工程學(xué)院副教授楊勝兵對(duì)中新經(jīng)緯表示，降低新能源車險(xiǎn)賠付率，需要先從降成本入手。一方面可以從新能源汽車的電控維修、電池電芯維修、三電及結(jié)構(gòu)件等的再制造等方面降成本；另一方面，保險(xiǎn)公司或者 4S 店、主機(jī)廠也可以通過對(duì)維修廠的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，培養(yǎng)懂技術(shù)和懂理賠的理賠與維修技術(shù)人員，降低人員成本，提高效率。這些成本下降后，或能帶動(dòng)車險(xiǎn)賠付成本降低，從而帶動(dòng)保費(fèi)價(jià)格降低，提高保險(xiǎn)賠付率、降低用車成本。

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院教授王國(guó)軍對(duì)中新經(jīng)緯表示，財(cái)險(xiǎn) " 老三家 " 在車險(xiǎn)上有著規(guī)模優(yōu)勢(shì)，比中小險(xiǎn)企更能降低成本、獲取客戶，賠付率和費(fèi)用率有一個(gè)微小的優(yōu)化就可以提升利潤(rùn)水平。因此對(duì)財(cái)險(xiǎn) " 老三家 " 而言，要用價(jià)格優(yōu)勢(shì)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)保持行業(yè)地位，并在科技賦能方面引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新。新能源車險(xiǎn)賠付率高和保費(fèi)高的問題，最終要打破造車和保險(xiǎn)之間的行業(yè)壁壘。把造車修車和保險(xiǎn)整合起來(lái)，通過科技賦能降低事故發(fā)生的概率和損失的程度，從而降低賠付率和保險(xiǎn)費(fèi)率。