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美國去年四季度GDP環(huán)比增6.9%,全年GDP增5.7%!美股高開高走

時間:2022-01-28 07:39:06 來源: 第一財經(jīng)


當(dāng)?shù)貢r間27日,美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局公布的數(shù)據(jù)顯示,美國2021年第四季度實際國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)初值年化環(huán)比上漲6.9%,超過預(yù)期的上漲5.5%,刷新2020年第四季度以來的新高。而2021年第三季度美國GDP僅上漲2.3%,創(chuàng)疫情來最低增速。

增長主要來自企業(yè)庫存增加、個人消費支出和私人投資迅速恢復(fù)以及以非居民固定投資來衡量的出口和商業(yè)支出強(qiáng)勁,但美國政府支出和進(jìn)口情況拖累了GDP增長。納入此次數(shù)據(jù),美國2021年全年GDP增長率為5.7%,錄得自1984年初以來美國最強(qiáng)勁的增長速度。

富國銀行董事總經(jīng)理兼高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家布拉德(Sam Bullard)稱:“(去年)第四季度早些時候的假日購物和服務(wù)業(yè)復(fù)蘇有助于提振整體消費,而強(qiáng)勁的消費者支出有助于推動GDP增速。”不過,他也指出:“這種勢頭在(去年)第四季度季度末有所放緩,12月零售額下降1.9%證明了這一點。”此外,他稱,美國凈貿(mào)易額連續(xù)第六個季度拖累GDP,美國商品貿(mào)易逆差在12月飆升至歷史新高。

消息發(fā)布后,美元指數(shù)短線走高逾10點,升至2020年6月來的高位97.21,日內(nèi)整體漲幅超過0.7%;現(xiàn)貨黃金起初波動不大,但隨后跌破1800美元/盎司,日內(nèi)跌超1%。

美股三大股指集體高開,截至第一財經(jīng)記者發(fā)稿時,納斯達(dá)克指數(shù)漲1.24%,報13710.5點,道瓊斯指數(shù)漲1.41%,報34651.17點,標(biāo)普500指數(shù)漲1.37%,報4412.99點。

美國今年GDP增速預(yù)期遭普遍下調(diào)

雖然去年第四季度GDP超預(yù)期,但美國今年一季度和全年的GDP增速預(yù)期近期遭到分析師和經(jīng)濟(jì)學(xué)家的普遍下調(diào)。他們認(rèn)為,高通脹、供應(yīng)鏈瓶頸、財政刺激力度的減弱、疫情擴(kuò)散都會在今年一季度乃至全年對美國經(jīng)濟(jì)造成影響。

在本周稍早發(fā)布的最新《世界經(jīng)濟(jì)展望報告》(WEO)中,國際貨幣基金組織(IMF)將美國2022年經(jīng)濟(jì)增速大幅較去年10月的報告調(diào)降1.2個百分點至4%,在所有發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中的調(diào)降幅度最大。IMF給出的原因包括拜登政府提出的《重建美好未來》(Build Back Better)法案的通過前景黯淡、美國提前退出貨幣寬松政策以及持續(xù)的供應(yīng)鏈瓶頸。

不過,IMF研究部副主任佩蒂亞·科娃·布魯克斯(Petya Koeva Brooks)在接受第一財經(jīng)記者專訪時預(yù)測,供應(yīng)鏈瓶頸有望在今年獲得緩解。布魯克斯解釋稱,隨著美國經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇,消費者需求將從實體商品更多地轉(zhuǎn)移至服務(wù)業(yè)。與此同時,民眾繼續(xù)重返就業(yè)市場,也有望緩解勞動力短缺的嚴(yán)峻局勢。

誠然,新冠疫情依然是重大不確定因素,并對通脹、就業(yè)乃至復(fù)蘇路徑產(chǎn)生聯(lián)動作用。布魯克斯補(bǔ)充道:“若奧密克戎毒株重創(chuàng)全球供應(yīng)鏈,或產(chǎn)生連鎖反應(yīng),并延長供應(yīng)鏈瓶頸的影響。不過,截至目前,我們依然預(yù)測供應(yīng)鏈瓶頸有望在2022年得到解決。”

根據(jù)IMF的預(yù)測,奧密克戎毒株肆虐將在今年拖累美國經(jīng)濟(jì)增速0.1個百分點;《重建美好未來》法案一攬子財政措施的通過前景黯淡則將拖累經(jīng)濟(jì)增速0.3個百分點。

有美國媒體于7日~11日對69名經(jīng)濟(jì)學(xué)家的調(diào)查顯示,高通脹、供應(yīng)鏈瓶頸和傳播速度極快的奧密克戎毒株導(dǎo)致受訪經(jīng)濟(jì)學(xué)家將美國第一季度經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從去年10月時的4.2%下調(diào)至3%,調(diào)整幅度超過一個百分點。受訪經(jīng)濟(jì)學(xué)家還調(diào)低了今年的增長預(yù)期至3.3%。超過一半的受訪經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計,供應(yīng)鏈短缺至少將持續(xù)到今年下半年,更有三分之一的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計,這一情況將持續(xù)到2023年或更晚。

布拉德稱:“受到奧密克戎毒株的影響,近幾周來,經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭放緩,加之每月的兒童稅收抵免(Child Tax Credit)政策到期以及供應(yīng)鏈面臨的持續(xù)挑戰(zhàn),第一季度GDP增長會大幅放緩,我們的預(yù)測為2.9%。”

摩根大通在本周最新的固定收益策略報告中也指出:“摩根大通的經(jīng)濟(jì)活動意外指數(shù)(EASI)最近幾周已大幅下跌至負(fù)值區(qū)域,表明數(shù)據(jù)相對于市場預(yù)期表現(xiàn)不佳。”摩根大通預(yù)計,美國消費將在2022年第一季度放緩,經(jīng)濟(jì)增長將從2021年第四季度的環(huán)比7.0%減速到2022年第一季度的1.5%。

高盛也在最新的美國GDP預(yù)測中,將美國2022年的GDP預(yù)期從此前的3.8%下調(diào)至3.4%。高盛給出的兩個主要原因是對美國財政刺激力度的預(yù)期減弱以及奧密克戎毒株的擴(kuò)散。

本周稍早公布的數(shù)據(jù)似乎也佐證了經(jīng)濟(jì)學(xué)家的悲觀預(yù)期。本周一公布的數(shù)據(jù)顯示,美國1月Markit服務(wù)業(yè)、制造業(yè)、綜合PMI數(shù)據(jù)均表現(xiàn)低迷,大幅不及市場預(yù)期。其中,服務(wù)業(yè)PMI初值和綜合PMI初值分別降至50.9和50.8,均創(chuàng)下2020年7月以來的新低,僅略高于50的榮枯分水嶺。制造業(yè)PMI也創(chuàng)下15個月新低。

今日與美國去年第四季度GDP同時公布的數(shù)據(jù)也好壞參半。美國勞工部的數(shù)據(jù)顯示,美國1月22日當(dāng)周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為26萬人,略低于預(yù)期的26.5萬人,也是今年初以來該數(shù)據(jù)首次下降。但美國商務(wù)部公布的12月耐用品訂單環(huán)比出現(xiàn)大幅下滑,并為三個月來首次下降,表明資本投資在第四季度末縮減。此外,美聯(lián)儲青睞的通脹指標(biāo)——核心PCE物價指數(shù)去年第四季度環(huán)比上漲4.9%,符合預(yù)期2021年第四季度實際個人消費支出初值環(huán)比上漲3.3%,不及預(yù)期的上漲3.4%。

摩根士丹利的首席美股策略師威爾遜(Michael Wilson)也認(rèn)同,美國經(jīng)濟(jì)增長正遭遇瓶頸,或者說,美國經(jīng)濟(jì)正在放緩。但他認(rèn)為,當(dāng)前美國經(jīng)濟(jì)的增長減速更多地是由于周期的自然消退,而不再是主要因為疫情。他認(rèn)為,此次衰退與1940年代時非常類似,但當(dāng)前的這個周期可能會“更熱且更短”。

美聯(lián)儲貨幣緊縮在即,經(jīng)濟(jì)能否“軟著陸”?

而就在美國經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期被普遍調(diào)降之際,美聯(lián)儲卻因為高通脹壓力而不得不開始收縮貨幣政策。

今日凌晨公布的FOMC會議決議以及會后鮑威爾的講話延續(xù)了美聯(lián)儲去年底來的“鷹派”基調(diào),釋放了最快3月加息的明確信號,并暗示3月結(jié)束資產(chǎn)購買計劃并開始加息,同時計劃于3月15日的會議上討論有關(guān)縮表的更多細(xì)節(jié)。鮑威爾在會后新聞發(fā)布會上更表示,不排除聯(lián)儲每次會議都加息的可能,至少加息一次后開始討論縮表,需要大規(guī)模縮表。鮑威爾還表示美國的經(jīng)濟(jì)情況足以支持加息。

飆升的通脹無疑是美聯(lián)儲冒著經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險大幅提高短期利率的最主要原因。美國勞工部此前公布的數(shù)據(jù)顯示,美國去年12月的CPI較去年同期上漲7%,創(chuàng)下1982年以來的最快增速,也是連續(xù)第三個月增速超過6%。

IMF在最新的WEO中預(yù)期,全球通脹將在2023年消退,但美國的情況略為不同。IMF認(rèn)為美國勞動力市場可能出現(xiàn)了一定程度的緊縮,并可能會通過工資上漲傳導(dǎo)至物價上漲上。

上述調(diào)查中,受訪經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期以CPI衡量的美國年通脹率將在今年中降至5%,這一預(yù)期遠(yuǎn)高于去年10月時預(yù)測的3.4%;經(jīng)濟(jì)學(xué)家還預(yù)測今年底美國通脹將進(jìn)一步降至3.1%,但也高于上個季度預(yù)測的2.6%。

不過,雖然分析師和經(jīng)濟(jì)學(xué)家也普遍預(yù)計美國通脹將持續(xù)更久,但依舊擔(dān)心美聯(lián)儲加息給經(jīng)濟(jì)和市場帶來的影響。

美國銀行的首席投資策略師哈內(nèi)特(Michael Hartnett)認(rèn)為,雖然廣泛的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域需要更多的加息來遏制通脹,但市場只能承受很少的加息而不崩潰。在目前的美國經(jīng)濟(jì)形勢下,美聯(lián)儲的任何加息周期都將是短暫的,隨后最早在2023年就將再次實施寬松政策。

“當(dāng)前的利率沖擊是迫在眉睫的衰退恐懼的理由,美聯(lián)儲的貨幣縮減行動不僅會導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退,還會導(dǎo)致市場危機(jī)。”他稱,“當(dāng)股市、信貸和住房市場已經(jīng)被默認(rèn)為將無限期持續(xù)‘5000年來最低利率’時,可能只需要美聯(lián)儲兩次加息就會導(dǎo)致波動。”

均富(Grant Thornton)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家斯旺克(Diane Swonk)稱:“這是美聯(lián)儲幾十年來首次追逐通脹。最大的風(fēng)險是,美聯(lián)儲可能會因加息速度超過當(dāng)前的通脹水平而讓市場感到恐慌和過度。”

以格利斯曼(Christian Mueller Glissmann)為首的高盛策略師團(tuán)隊稱:“由于通脹壓力遠(yuǎn)高于20世紀(jì)80年代以來的水平,美聯(lián)儲遏制通脹的努力可能影響經(jīng)濟(jì)。一個很大的風(fēng)險是,利率沖擊有可能引發(fā)增長沖擊。”

DataTrek Research的聯(lián)合創(chuàng)始人科拉斯(Nicholas Colas)反諷地指出:“在風(fēng)險資產(chǎn)遭到進(jìn)一步拋售之前,美聯(lián)儲根本不會相信,其在今年年加息和縮表,更有可能導(dǎo)致衰退,而不是軟著陸。”

不過,美聯(lián)儲的確也給自己留了一絲空間。鮑威爾在此次新聞發(fā)布會上也表示,我對美國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)出的韌性表示欣慰,但奧密克戎毒株會不利于2022年第一季度的美國經(jīng)濟(jì)增速。美聯(lián)儲在調(diào)整貨幣政策的過程中將“保持謙遜和靈活”,并盡可能清晰地溝通(政策意圖)。

華爾街目前對于美聯(lián)儲是否應(yīng)該在可能危及經(jīng)濟(jì)和市場的情況下加息也存在意見分歧。以摩根大通為首“寬松派”,認(rèn)為相比與通脹高企,經(jīng)濟(jì)增速放緩更值得擔(dān)憂。以高盛為首的“緊縮派”則認(rèn)為,今年美聯(lián)儲的“收水”力度會超出華爾街目前的預(yù)期。

布魯克斯表示,在應(yīng)對通脹等問題上,美聯(lián)儲在退出寬松貨幣政策時采取慎重態(tài)度,且迄今為止均采取保持與市場的良好溝通。誠然,鑒于加息的速度、時間和最終利率水平等人存在很大不確定性,這仍是一項具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)。

責(zé)編:劉安琪 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬軍偉

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