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每日速訊:楊德龍:拉動內需提振消費信心 穩增長是明年第一重要目標

時間:2022-12-19 16:40:30 來源: 大河財立方



(資料圖片僅供參考)

楊德龍 | 立方大家談專欄作者

12月19日,滬深兩市出現震蕩調整的走勢,消費板塊繼續強勢。近期,刺激消費、拉動內需成為政策熱點,12月15日至16日召開的中央經濟工作會議分析研究2023年經濟工作,將穩增長放在最重要的位置,重點在于重啟消費、擴大內需,使消費成為經濟增長的重要推手,這對于消費白馬股來說屬于重大利好,有利于提振市場信心。

今年受到疫情的影響,我國經濟增速出現了明顯下滑,特別是二季度GDP增速只有0.4%,接近零增長,三季度開始出現緩慢復蘇,但是復蘇力度并不大,三季度GDP為3.9%。新公布的11月份經濟數據顯示消費增速同比負增長5.9%,這說明消費受疫情影響是比較大的?,F在疫情防控措施已經根據“新十條”進行了全面調整,通過優化疫情管控來釋放消費需求,當然短期內仍將面臨著黎明前的黑暗,因為很多人擔心消費出行會出現感染,所以需要等到疫情感染高峰期過去之后,人們逐漸適應新的形勢,被壓抑的消費需求才會出現比較大可能性的回升。近期像三亞等一些熱門的旅游目的地都出現了酒店預定爆滿,機票一票難求的情況,免稅店也人頭攢動,這說明在疫情管控優化之后,被壓抑的消費需求已經開始出現明顯的釋放,明年大力發展各種形式的消費是提振經濟增長的重要方式。

中央經濟工作會議特別指出,對于我們這么大的經濟體而言,保持經濟平穩運行至關重要。要著力穩增長、穩就業、穩物價,保持經濟運行在合理區間,創造性地抓好貫徹落實,努力實現明年經濟發展主要預期目標。2023年我國GDP增長目標有可能會定在5%,每年年底楊德龍會發布下一年的“十大預言”,過去四年我的多數預言已經得到了市場驗證,除了今年出現的很多“黑天鵝”事件,所以今年有部分預言可能出現偏差。當然,預測第二年宏觀經濟和資本市場走勢本身具有一定的難度,但是楊德龍仍然會為大家提供一些有邏輯性的預判,為大家布局2023年投資機會做參考,12月20日下午三點楊德龍將正式發布“2023年十大預言”供大家投資參考。之前召開的中央政治局會議已經確立了將穩增長放在2023年最重要的位置,中央經濟工作會議做了具體部署:在宏觀政策方面,本次會議強調要更好統籌經濟政策和其他政策,增強全局觀,加強與宏觀政策取向一致性評估;基礎設施建設方面,提出通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資,加強區域間基礎設施連通;貨幣政策方面,穩健的貨幣政策要精準有力,意味著在保持流動性合理充裕的背景之下,繼續落實好一系列結構性貨幣政策,效果好的可以酌情加力等等。

美聯儲加息已經接近尾聲,對我國貨幣政策的運行空間來說更大了,所以在2023年貨幣政策方面依然會大力支持經濟增長。房地產政策方面,本次會議對房地產行業的定調明顯偏暖,要求精準支持剛需和改善性住房,但仍然強調“房住不炒”、打擊炒房,保障人民群眾合理的購房需求。今年出臺的“三支箭”來支持房地產企業融資,幫助很多房地產企業渡過難關,2023年將會出臺更多支持房地產行業發展的政策,特別是在拉動需求方面可能會有更多的舉措,從而帶動房地產整個行業的發展。當然這不能保證所有的房企都能夠渡過難關,一些杠桿率過高、資金周轉不靈的房企仍然面臨著比較大的資金壓力。

這次會議重點提到了堅持“兩個毫不動搖”,會議提到針對社會上對我們是否堅持“兩個毫不動搖”的不正確議論必須亮明態度,毫不含糊,這也有利于提振市場信心,更好地發揮各市場主體的積極性。民營企業、平臺企業要與國企一視同仁,這會對互聯網等民營企業的發展起到很大的推動作用。整體來看,這次中央經濟工作會議進一步強調擴大內需、刺激消費,預計不會出臺行業性緊縮性政策,強調穩增長是第一要務,這對于資本市場來說,意味著2023年資本市場將全面好轉,A股市場有望走出結構性牛市的行情。

隨著經濟的復蘇,股市走強、債市走弱是大的方向,所以從配置的角度來看,建議大家積極逢低布局一些被錯殺的優質龍頭股或者優質龍頭基金,提高權益資產的配置比例,降低債券等固定收益類產品的配置比例,從而抓住經濟復蘇帶來的機會。根據美林時鐘,在經濟復蘇的階段,權益資產作為表現強勁的資產是值得大家重點關注的。堅持價值投資,做好公司的股東或者配置優質基金是抓住市場機會最好的投資策略,每次市場出現非理性下跌,特別是出現比較大的恐慌的時候,堅持價值投資就至關重要,特別是在10月份市場低迷的時候,我建議大家要抓住好公司被錯殺的機會,逢低布局,做逆向投資,堅持春播秋收,選擇好的時節進行布局、進行播種是保障收獲的重要條件。前海開源基金在市場低迷的時候以自有資金自購旗下基金2.9億元,表明一貫的知行合一、看多做多的投資風格。逆向投資是價值投資的重要方面,查理·芒格說,“對于復雜的適應系統以及人類的大腦而言,采用逆向思考,問題往往會更容易解決”,芒格經常也會說,“凡事都要反過來想,這樣的話才能夠真正長期戰勝市場獲得好的投資回報”。市場在波動的時候,往往也是好公司被錯殺的時候,這時候更應該保持信心和耐心。2023年即將到來,相信2023年資本市場將有更好的發展,市場的賺錢效應也有望提高,大家對于好公司、好基金的堅守也有望帶來好的回報。

責編:史健 | 審核:李震 | 總監:萬軍偉

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