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全球關注:好公司,好的生意模式…

時間:2023-05-01 14:20:20 來源: 雪球


寶信軟件項目團隊依托自主研發的工業互聯網平臺 " 寶聯登 " 中的 ePlat、xData、xDev 等組件,與江蘇省水利數據中心和水利地理信息服務平臺相融合,開發建設了河湖資源與水利工程管理信息系統,實現了寶聯登平臺在水利行業的應用。

上一次公告是:1 月 7 號,江蘇蘇訊新材和寶信軟件簽署產供銷一體化智慧云軟件服務合同,這是寶信軟件推出 SaaS 模式后,第一個成功簽約的產供銷智慧云案例。


【資料圖】

老朋友都記得我一直強調工業互聯網平臺和 saas 商業模式,雪球 20 年的帖子,一直在說如果從工業軟件變為云計算模式,那么估值模型將徹底修復,過去三年了,寶武內部明顯加速,外部還需要持續拓展和跟蹤 ...

我們不會陪著公司一起去完成什么豐功偉績,但公司的成長是需要時間的,我不喜歡一次性的生意的公司,因為我害怕我的投資會打水漂,在沒有護城河的商品市場,中國人只要給時間,能造出所有的工業品,當然除了技術壁壘強的 ...

所以我不做周期股,雖然爆發力強,向上很猛,向下更猛 ...

業績短期爆發,但你無法提前預知,等到市場炒起來,你知道了,不對,所有人都知道了,大量的散戶投資沖進去,可能喝湯,但更多的是,一級市場的競爭環境已變,大量的供應出來了 ...

這就是 A 股每一個階段都有的故事 ...

也是我熱衷于投資長周期標的的原因所在:

本質來說,工業軟件如果是項目定制,那也是苦逼的生意,有一單沒一單,做了一單,也沒有太大客戶粘性,可是一旦上了工業互聯網平臺就完全不一樣了 ...

比如江蘇這個水利系統信息化,2G 的生意會好嗎?明顯不是好生意,但這是細水長流的流量生意,而且可復制,因為每個省份都有自己系統,文中也說的很清楚:

與當地的水利服務平臺相融合,實現了寶信的寶聯登工業互聯網平臺在水利行業的應用 ...

跨行業的邏輯是可以實現的,一旦突破就可以不斷 copy,而且是粘性強到不可能被替換,不用擔心客戶不買單,體現在財務報表上就是,邊際成本持續降低,利潤增長會一直大于營收增長:

這就是投資中講的,長坡厚雪,復利再復利 ...

如果研發出兼容和普適性,做平臺,規模越大,客戶越多,邊際成本就越低,不怕競爭對手,因為被替代成本太高,而自己卻能在毛利凈利上一直邊際向上,這不是我看到結果,才分析的:

而是我多年來一直在強調的云計算商業模式的核心邏輯,老朋友應該印象深刻,如今這個認知邏輯已經在財報上兌現了,隨著國家數字經濟的政策滲透,需求邏輯會持續爆發在 G 和 B,最重要的是,對于小白投資人,也不用擔心太多,因為:

只要持續為客戶創造價值,客戶粘性超強到無法被替代,投資人就可以安心持有 ...

投資世界沒有平白無故的堅守和獲益,都是認知邏輯提升和各種積累:

在雪球文章里搜索,邊際成本,居然無數條帖子都提到這個邏輯,只不過耗費了太多時間,有些人等不及,我卻認為這很踏實,長牛股的最大特征就是慢但持續價值提升,給足你上車和下車時間,從不騙你 ...

邏輯在前,操作在后,只要我的認知邏輯在持續進行中,就能獲得那應有的收獲,微信公眾號一季報分享里,也是這樣的體現,那么這就是認知匹配財富,希望更多的朋友能體會到我說的 ...

這么多年,遇到太多不是自己認知邏輯的瘋狂了,也沒影響我賺錢,但肯定也讓一些人賺錢了,一些人虧錢了,所以這才是不停分享邏輯的根本原因所在,你去湊一個熱鬧,大概率是要虧錢的,但如果是正確的認知,就大概率會賺錢 ...

/xz

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