運(yùn)力過剩、玩家陸續(xù)離場(chǎng) 中國郵輪市場(chǎng)驟然降溫

國內(nèi)郵輪旅游市場(chǎng)驟然降溫。攜程近日宣布2018年秋天將關(guān)閉旗下首家本土豪華郵輪公司天海郵輪。業(yè)內(nèi)人士表示，2017年中國郵輪旅游人數(shù)增速下滑，2018年郵輪旅游人數(shù)可能出現(xiàn)負(fù)增長。在此背景下，外資郵輪巨頭2018年將削減在中國市場(chǎng)的運(yùn)力投放。

“沒想到中國郵輪市場(chǎng)回落這么快。”上海海事大學(xué)亞洲郵輪學(xué)院理事會(huì)秘書長程爵浩對(duì)中國證券報(bào)記者表示。渤海輪渡下屬子公司渤海郵輪管理有限公司副總經(jīng)理姜宜強(qiáng)則表示，“我們進(jìn)入郵輪行業(yè)時(shí)考慮到了會(huì)有困難，但沒想到市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生這么大的變化，郵輪行業(yè)這么快就進(jìn)入了調(diào)整期。”

面臨向下拐點(diǎn)

3月20日，攜程和皇家加勒比郵輪公司宣布，雙方將于2018年秋季關(guān)閉天海郵輪合資公司，并出售給TUI集團(tuán)旗下的Marella郵輪公司。

2013年12月，攜程聯(lián)合磐石資本等機(jī)構(gòu)組建了中國第一家本土豪華郵輪公司天海郵輪。2015年5月，天海郵輪旗下“天海新世紀(jì)號(hào)”首航。彼時(shí)，天海郵輪董事長兼CEO范敏雄心勃勃，并表示未來天海郵輪將引入更多的郵輪，組建本土豪華郵輪船隊(duì)。

攜程相關(guān)負(fù)責(zé)人近日則向中國證券報(bào)記者表示，各方最終決定關(guān)閉天海，主要因?yàn)楣蓶|在全球市場(chǎng)戰(zhàn)略配置的變化。“在目前的市場(chǎng)環(huán)境下，全球主要的郵輪公司都在配置新的大船進(jìn)入中國市場(chǎng)。天海郵輪作為本土品牌，難于和其他郵輪公司進(jìn)行競(jìng)爭。”

年報(bào)顯示，2017年渤海輪渡子公司渤海郵輪有限公司仍處于虧損狀態(tài)，虧損3991萬元，比上年同期減少虧損1413萬元。

郵輪市場(chǎng)的變化并非僅反映在個(gè)別公司身上。在連續(xù)十年保持40%-50%的高增長之后，2017年中國郵輪市場(chǎng)出現(xiàn)增速放緩現(xiàn)象。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國郵輪旅客出入境人次為495.5萬人次，同比增長8%，11個(gè)郵輪港共接待郵輪1181艘次，同比增長17%。

2017年以來外資郵輪公司也逐步削減了在中國運(yùn)力投放。兩家郵輪巨頭皇家加勒比和嘉年華公司2018年分配給中國市場(chǎng)的船舶占比為5%到10%，均下調(diào)了分配給中國市場(chǎng)的船舶比例。

2017年4月，在國內(nèi)運(yùn)營3年后，公主郵輪旗下的藍(lán)寶石公主號(hào)宣告離開中國市場(chǎng)。同時(shí)，公主郵輪在中國市場(chǎng)的另一艘郵輪盛世公主號(hào)，將于2018年-2019年間暫離中國市場(chǎng)。2017年10月，皇家加勒比旗下海洋神話號(hào)因被收購而推出告別航次;2017年8月，海洋水手號(hào)暫別中國母港。

“從2018年各大郵輪公司船期安排情況看，2018年中國郵輪旅游人數(shù)將繼續(xù)下降，甚至可能出現(xiàn)負(fù)增長。”程爵浩說。據(jù)行業(yè)權(quán)威期刊《Cruise Industry News》預(yù)測(cè)，2018年中國將有240萬中國游客搭乘郵輪，較2017年的280萬有所下降。

供需矛盾突出

短短三四年時(shí)間，出現(xiàn)郵輪市場(chǎng)“玩家”紛紛離場(chǎng)的情況，中國郵輪市場(chǎng)發(fā)生了什么變化?

“一是沒想到中國郵輪市場(chǎng)回落如此迅速。原以為郵輪產(chǎn)業(yè)增長太快了，后面可能要減速，但沒想到減的這么快。二是沒想到價(jià)格戰(zhàn)如此激烈。”程爵浩直言，早期日韓6日5晚航線的價(jià)格為4000元-6000元左右，現(xiàn)在主打的日韓5日4晚航線價(jià)格才2000元-3000元，有些航次尾倉甚至跌倒1000元以下。

3月29日，中國證券報(bào)記者在遨游網(wǎng)上看到，預(yù)售的皇家加勒比海洋贊禮號(hào)“香港、福岡、下關(guān)7日游產(chǎn)品”3400元起。歌詩達(dá)郵輪“日本佐世保福岡6日游產(chǎn)品”2000元起。

程爵浩表示，郵輪產(chǎn)品價(jià)格走低從2012年開始。隨著運(yùn)力增加，價(jià)格逐步走低。國內(nèi)郵輪市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)同樣使得外資郵輪整體業(yè)績走低。2017財(cái)年前三季，嘉年華郵輪在中國市場(chǎng)的郵輪票價(jià)收入同比減少2900萬美元。

“價(jià)格戰(zhàn)背后更深層次的原因是郵輪市場(chǎng)運(yùn)力過剩。”姜宜強(qiáng)認(rèn)為，中國郵輪市場(chǎng)短期運(yùn)力投入過于集中，特別是國外郵輪公司前幾年扎堆進(jìn)入中國市場(chǎng)，導(dǎo)致供需矛盾突出，市場(chǎng)處于逐步消化的過程中。“供需矛盾導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)，郵輪收入下降又導(dǎo)致品質(zhì)下降，陷入惡性循環(huán)。郵輪旅游體驗(yàn)打折扣，游客的期望值下降，導(dǎo)致攬客越來越難。”

程爵浩認(rèn)為，導(dǎo)致國內(nèi)郵輪市場(chǎng)急劇變化的原因有幾方面。一是目的地單一化，產(chǎn)品同質(zhì)化;二是銷售渠道不暢，難以及時(shí)消化運(yùn)力投放。從海外市場(chǎng)情況看，銷售網(wǎng)絡(luò)成熟，基本上70%散客通過旅行社預(yù)定，30%的直客通過郵輪公司買票。“而中國郵輪市場(chǎng)普遍采用旅行社包船模式，為了使每個(gè)航次填滿，大家就想辦法甩艙。甩著甩著，低價(jià)的郵輪消費(fèi)習(xí)慣也形成了。”

此外，渤海輪渡董秘寧武認(rèn)為，國內(nèi)郵輪產(chǎn)業(yè)起步晚，缺乏與郵輪產(chǎn)業(yè)配套的餐飲、旅游、免稅店等產(chǎn)業(yè)。本土缺乏政策配套支持，以及游客消費(fèi)理念差異等問題，也是制約國內(nèi)郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。

本土化進(jìn)程加快

姜宜強(qiáng)認(rèn)為，“郵輪行業(yè)從被寄予很高期望到發(fā)現(xiàn)很多問題，中國郵輪市場(chǎng)進(jìn)入了調(diào)整期。但從產(chǎn)業(yè)本身看，郵輪仍是朝陽產(chǎn)業(yè)。”

2017中國郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告認(rèn)為，國內(nèi)郵輪旅游市場(chǎng)逐漸由“高速發(fā)展”向“平穩(wěn)發(fā)展”轉(zhuǎn)變。國內(nèi)郵輪港口接待量、出入境郵輪游客接待量的增長速度下降。這與郵輪市場(chǎng)規(guī)模基數(shù)大幅度提升有直接關(guān)系。未來，國內(nèi)郵輪應(yīng)該推出更多自由組合式產(chǎn)品，以特色化、多樣化吸引更多游客，提升產(chǎn)品的附加價(jià)值和服務(wù)價(jià)值。

寧武認(rèn)為，郵輪行業(yè)是新興產(chǎn)業(yè)，從海外市場(chǎng)的發(fā)展歷程看，郵輪產(chǎn)業(yè)從初創(chuàng)期、發(fā)展期進(jìn)入成熟期大概20年時(shí)間，此后一直保持在相對(duì)穩(wěn)定的高位。對(duì)于國內(nèi)市場(chǎng)情況，過去幾年游客增幅大，市場(chǎng)潛力也大。此外，海外成熟的郵輪經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈很長，郵輪給一個(gè)城市帶來拉動(dòng)的經(jīng)濟(jì)是船票價(jià)值的12倍。因此，郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到鼓勵(lì)。

交通部水運(yùn)科學(xué)研究院研究員謝燮表示，市場(chǎng)放緩并不可怕。回顧中國郵輪市場(chǎng)發(fā)展過程可以發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)徘徊并非首次，只不過當(dāng)初的基數(shù)低，業(yè)界不是這么敏感。

他認(rèn)為，構(gòu)建中國郵輪新生態(tài)需要穩(wěn)健的步伐。中國郵輪生態(tài)圈不夠和諧，主要體現(xiàn)在郵輪公司、旅行社和旅客的三方關(guān)系方面。市場(chǎng)增長太快的情況下，郵輪旅游參與的三方都沒有做好足夠的準(zhǔn)備。市場(chǎng)增長慢下來，可以讓大家有機(jī)會(huì)反思過往的發(fā)展路徑，優(yōu)化行業(yè)的組織模式，促使行業(yè)制度變革，進(jìn)而構(gòu)建中國特色的郵輪生態(tài)。海外同行的模式不見得適合中國市場(chǎng)，需要各界齊心協(xié)力為構(gòu)建中國郵輪新生態(tài)而努力。程爵浩表示，有關(guān)部門在想辦法建立機(jī)制，加快郵輪本土化進(jìn)程，包括本土郵輪的建造，成立本土郵輪公司以及本土郵輪產(chǎn)品的設(shè)計(jì)等。

同時(shí)，本土郵輪公司不斷調(diào)整經(jīng)營策略。姜宜強(qiáng)表示，渤海郵輪在經(jīng)營上比較靈活，公司采取了與大郵輪公司差異化的定位，展開錯(cuò)位競(jìng)爭，避開上海、天津這些大港口的競(jìng)爭，以青島、大連、舟山、防城港和海南等二線港口為主。同時(shí)，根據(jù)公司船小的特點(diǎn)，針對(duì)企業(yè)、機(jī)構(gòu)等團(tuán)體旅游開展精準(zhǔn)營銷。

熟悉中國文化是本土郵輪的一大優(yōu)勢(shì)。“郵輪是舶來品，但我們終究比老外更了解中國人，更了解中國文化。”姜宜強(qiáng)表示。“我們的虧損不斷縮小，樂觀的話今年可能扭虧，一季度已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利。”

攜程相關(guān)負(fù)責(zé)人則表示，郵輪將繼續(xù)成為攜程一站式旅游服務(wù)平臺(tái)中重要一環(huán)，將繼續(xù)和全球郵輪公司緊密合作。

郵輪產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績分化

從年報(bào)披露情況看，處于郵輪產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的上市公司2017年業(yè)績出現(xiàn)分化。對(duì)于郵輪市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期，渤海輪渡、招商蛇口等公司仍然看好郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，并表示將加速布局郵輪產(chǎn)業(yè)。

業(yè)績分化

渤海輪渡2017年?duì)I業(yè)收入為15.11億元，同比增長23.38%;凈利為3.63億元，同比增長63%。不過，子公司渤海郵輪有限公司2017年凈利潤虧損3991萬元，比去年同期減少虧損1413萬元。公司郵輪業(yè)務(wù)連續(xù)四年虧損。

招商蛇口2017年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入754.5億元，同比增長18.7%;歸屬母公司凈利潤為122.2億元，同比增長27.5%。作為公司三大業(yè)務(wù)板塊之一的郵輪產(chǎn)業(yè)建設(shè)與運(yùn)營，2017年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.95億元，同比增長75.05%，包括深圳蛇口郵輪母港、廈門郵輪母港的郵輪運(yùn)營、客運(yùn)及港口出租等業(yè)務(wù)。

招商蛇口副總經(jīng)理龔鐳表示，2017年是太子灣郵輪母港完整運(yùn)營的首個(gè)年度，全年累計(jì)引輪109艘次，覆蓋全球TOP5郵輪公司，創(chuàng)下亞太地區(qū)郵輪母港開港首年之最。另外，公司與深圳市文體旅游局聯(lián)合舉辦了深圳郵輪嘉年華，牽頭成立郵輪旅游聯(lián)盟等?，F(xiàn)已初步完成在深圳、廈門、上海、天津等沿海城市的郵輪母港布局。未來將在全國郵輪港口進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)化布局及商業(yè)模式復(fù)制，打造郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈。

此外，海峽股份2017年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.8億元，同比增長26.15%;實(shí)現(xiàn)凈利潤2.2億元，同比增長61.51%;本報(bào)告期合并同一控制下的?？谛潞］喍纱a頭有限公司，港口板塊和運(yùn)輸板塊聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)得到發(fā)揮，總航次同比增長。

加速布局

對(duì)于發(fā)展郵輪產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃及設(shè)想，渤海輪渡表示，“中華泰山”號(hào)郵輪的購進(jìn)和投入營運(yùn)，只是發(fā)展郵輪產(chǎn)業(yè)的第一步。未來將繼續(xù)增加運(yùn)力，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，適時(shí)規(guī)劃開發(fā)東北亞、東南亞及國內(nèi)市場(chǎng)沿海航線，積極探索發(fā)展沿海郵輪航線，打造環(huán)煙臺(tái)、青島、天津、秦皇島、大連、丹東、上海等港口的黃渤海海上郵輪旅游線路。

招商蛇口董事總經(jīng)理許永軍表示，公司郵輪業(yè)務(wù)收入中占大頭的主要是碼頭運(yùn)營服務(wù)以及協(xié)助郵輪公司船票銷售。未來公司將介入郵輪運(yùn)營環(huán)節(jié)，組建自己的船隊(duì)。屆時(shí)這一板塊的收入將增加，將力爭建立中國本土郵輪品牌，建設(shè)具有全球影響力的郵輪產(chǎn)業(yè)標(biāo)桿。

此外，海南瑞澤全資子公司海南瑞澤旅游控股有限公司與中交海南建設(shè)投資有限公司、北京華信瑞峰投資發(fā)展有限公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，就共同增資三亞國際郵輪發(fā)展有限公司并合作開發(fā)三亞國際郵輪業(yè)務(wù)達(dá)成戰(zhàn)略合作。