綠地控股發行7億美元債券 境外債券總規模為43億美元

綠地控股近日披露，再度以較低的利率成功發行美元債券，此次在香港發行的美元債券共兩筆，總額7億美元。其中，包括一筆發行4億美元3年期定息債券，票面利率為5.25%，到期日2021年2月12日;另一筆發行3億美元5年期定息債券，票面利率為5.90%，到期日2023年2月12日。據悉，以上發行債券將于香港交易所上市。

截至目前，綠地控股境外項目已發行境外債券總規模為43億美元(含上述兩筆7億美元)，平均票息僅為4.58%。

據介紹，為滿足發展需要，2014年綠地控股通過境外全資子公司在香港交易所成功設立30億美元的中期票據計劃，根據市場情況分期募集提取，募集資金計劃用于綠地境外投資項目。綠地此前已成功進行了七次發行，已發行尚未到期的債券余額為18億美元。此次進行的是該中期票據計劃下的第八次、第九次發行。

統計顯示，上述綠地兩筆債券均獲得了市場超額認購，其中3年期債券的最終簿記量為11億美元，多達47個投資者認購參與;5年期債券的最終簿記量為8億美元，共45個投資者認購參與。