碧桂園發行9億美元票據：楊國強參與認購，8個月利率漲3%

時隔8個月，國內最大的住宅開發商碧桂園(02007.HK)再次發行美元優先票據，但這一次年化利息由4.75%升至8%，實際控制人楊國強也參與了認購。

9月20日，碧桂園(02007.HK)發布公告稱，擬發行兩筆合計金額為9.75億美元的優先票據，用于現有境外債項的再融資。

其中，一筆金額為4.25億美元的優先票據到期日為2022年1月，年化利息為7.125%;另一筆5.5億美元的優先票據到期日為2024年1月，年化利息為8%。

公告顯示，于于2024年到期的票據的5.5億美元中，勵國集團購買了其中的6000萬美元，而勵國集團是碧桂園實際控制人、董事局主席楊國強直接全資擁有的。

有投行業人士表示，關聯人士購買債券多出現于票據本身銷售并不理想的情況下。

澎湃新聞注意到，今年1月9日，碧桂園也曾公告稱，公司已就兩筆、總發行規模為8.25億美元的優先票與初始買家簽訂購買協議。且當時的公告明確稱，所發行票據不會向本公司任何關連人士配售。

不僅如此，8個月前發行的票據融資成本也較此次低許多。其中，2.5億美元于2023年到期，年化利息為4.750%;另外的6億美元于2025年到期，年化利息為5.125%。

房企融資成本走高并非碧桂園一家。同樣是9月20日，發布融資融券公告的還有閩系房企正榮地產(06158.HK)和旭輝控股(00884.HK)，無一例外，融資成本也在走高，但無關聯人士認購的情況。

正榮地產的公告顯示，公司將發行一筆規模為2.8億美元的票據，到期日為2021年1月，年化利息為12.5%。該筆融資所得款項將用于撥付現有債項。

三個月前的6月20日，正榮地產發行了一筆2.5美元的優先票據，到期日為2020年6月，年化利息為10.5%，較今日公布的融資成本低2個百分點。

同為閩系房企的旭輝控股發布公告稱，于9月19日已完成一筆8.75億元的公司債的發行，票面利率為6.39%。

據悉，本次公司債是6月26日，證監會核準旭輝控股發行的總額不超過34.95億元的境內公司債券的第二期。

此前的8月9日，旭輝控股完成第一期公司債的發行，規模為25億元，票面利率5.46%，較二期的利率低了0.93%。