融信中國提出境內債券整體展期方案：擬3年內分期兌付_焦點關注

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5月10日，記者獲悉，融信中國（03301.HK）近期提出了公司境內債務重組方案。根據融信向投資者提出的重組方案，公司境內所有存續的6只公募債和兩只私募債將進行整體重組。這6只公募債分別為“19融信01”、“19融信02”、“20融信01”、“20融信03”、“21融信01”和“21融信03”，兩只私募債分別為“19融投02”和“19融投08”。

目前融信對“20融信01”、“20融信03”和“19融信01”提出的展期方案顯示，債券的本金余額計劃在3年內分6期兌付。自2023年10月28日起，分四期合計支付1%，分別于2023年10月28日、2023年11月28日、2023年12月28日、2024年1月28日兌付0.1%、0.2%、0.3%和0.4%的本金比例。

剩余的本金自2025年1月28日起，融信每隔3個月兌付一期本金，最后一期兌付時間為2026年4月28日；每期兌付相當于面額5%、10%、15%、20%、25%、24%的本金。

在增信措施方面，融信將以湖州FY項目所屬項目公司提供連帶責任保證；質押鄭州JW項目所屬A、B項目公司的部分股權；質押鄭州JW項目、大原時光之城、青島海月星灣、湖州FY項目、鄭州奧體世紀項目、上海西虹橋壹號所屬項目公司的部分收益權。

值得一提的是，雖然目前只給出了這三只債券的展期方案，但有投資者表示，融信是計劃將6只公募債和兩只私募債進行整體展期，方案都一樣。目前，融信對展期方案正在和債權人進行協商，預計將在5月底給出結果。

從銷售情況來看，融信中國4月份的總合約銷售額約為20.86億元，合約建筑面積約為136948平方米，平均合約售價約為每平方米15230元。

今年前4個月，融信中國總合約銷售額約為59.51億元，同比下降75.78%；總合約建筑面積約為476861平方米，同比下降60.91%；平均合約售價約為每平方米12479元。

2022年，融信中國的收入約300.59億元，同比減少約9.69%；公司毛利由盈轉虧，虧損達61.2億元，負債比率由66%上升至107%。截至2022年末，融信中國擁有現金及銀行結余約95.44億元，對應借款總額約424.04億元，尚未償還借款（包括銀行借款、信托及其他借款、境內公司債券、優先票據及資產支持證券）的加權平均實際利率約6.86%。債務結構中，已發行境內公司債券總額約為241.63億元，占借款總額約56.98%。

責編:陳玉堯 | 審校:李金雨 | 審核:李震 | 監制:萬軍偉