傳統旺季運價“遇冷”海運價斷崖式下跌！寧波如何應對市場逆轉？

“一年前，我們還在熱議‘運價比貨值還高’……誰能想到，現在寧波到美西的海運價，只剩下去年的零頭呢?”在寧波經營一家國際物流企業的李鳴(化名)不禁感慨，近期的運價行情，猶如“過山車”一般跌宕起伏。

據寧波航運交易所發布的數據，9月23日，寧波出口集裝箱運價指數(NCFI)達1529.18，較年初和前一周分別回落了64%、13.25%，可謂是斷崖式下跌。運價的波動，是全球貿易供需關系的“晴雨表”，也深刻影響著從業者的經營決策。

在寧波這座“外貿萬億之城”，號稱每4個人就有1人從事外貿相關行業。當寧波至美西每標箱的海運價，從每標箱上萬美元跌回3000美元以下，廣大外貿人和背后的物流承運商，該如何應對市場的逆轉?

傳統旺季運價“遇冷”

猶記去年，“天價”海運費的背景下，不少中國賣家“一箱難求”，而今年下半年以來，運價跌跌不休，行情急轉直下。眼下，雖然正值外貿“金九銀十”的傳統旺季，集裝箱海運市場卻傳遞遇冷的信號。

截至9月23日，寧波出口集裝箱運價指數已連續15周環比下跌，呈直線下降趨勢，在短短3個月內，從3500點的高位回落至2020年11月中旬的水平。寧波航運交易所分析師錢杭璐在撰文解讀9月17日-23日運價指數時指出：

“臨近國慶小長假，歐地航線的傳統出運高峰并未出現，運價跌幅反而擴大;北美航線貨運需求有限，市場競爭激烈，美東、美西航線單周環比跌幅均為年內最大值。中東航線市場行情持續疲軟，運價指數僅為年初的七分之一。”

圖源搜航網

記者查詢搜航網發現，未來一個月寧波至美國洛杉磯的海運價格，已跌至2300美元/標箱，僅為去年同期的零頭，而9月初還在3000美元/標箱以上。另據知名海運咨詢機構德魯里數據，上周世界集裝箱運價指數同比下降57%，但仍高于近五年的平均值。

圖源德魯里發布的最新世界集裝箱運價指數

運價暴跌，還引發船公司紛紛停航的連鎖反應。據德魯里數據，9月19日至10月23日期間，在跨太平洋、跨大西洋、亞洲-北歐和亞洲-地中海等主要航線總共750個預定航次中，已有122次航行宣告取消，取消率創下歷史新高。

“這個月，我們國際物流同行的整體業務量同比下降了30%左右，估計第四季度仍會放緩。在中國信保寧波分公司的支持下，我們開始探索自備箱業務，做到成本可控，練好內功，度過非常時期。”李鳴表示。

運價“退燒”背后的供需變化

曾經如日中天的海運價，為何在今年下半年突然急轉直下呢?

寧波華孚進出口有限公司副總裁孫公樂道出不少傳統外貿人的感受——通俗地講，就是去年外商囤貨太多，今年買不動了，訂單下滑、出貨少了，運價自然“退燒”。公司的銷售額自4月以來持續走低，1-8月僅與去年同期持平。

“疫情以來，海運費高漲、船期不穩定，使歐美客戶產品庫存緊缺，在2021年過度采購。今年歷經俄烏沖突、歐元貶值等‘黑天鵝’事件，各大商超都在減少非生活必需品的訂單。預計經過今年的消化，訂單才會逐步恢復正常。”

業內人士指出，運價漲跌是市場供需關系調節的結果。當前，全球經濟下行、外需下滑、庫存過剩、貿易量減少、集運市場疲軟……在多重因素疊加下，國際航運正從“賣方市場”向“買方市場”逆轉。

“今年運價能快速降低，一方面是因為運力增長較快。另一方面，此前多國貨幣政策‘放水’和地緣政治危機等因素，將通貨膨脹的壓力推到超預期的水平，商品需求出現下降趨勢。”商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育分析道。

商務部研究院國際市場研究所副所長、研究員白明也指出，此前國際貿易的規模擴張，并不足以支撐航運費用的上漲幅度。目前的回落一部分屬于畸高價格的回調。而從供給層面來講，也反映了國際貿易環境趨冷的局面。

在此背景下，一些中國的跨境電商賣家被高位運價“套牢”，當務之急是清庫存，出貨的需求也大不如前，反過來加快運價走低的步伐。

陳躍(化名)在寧波從事跨境電商。疫情以來，“宅經濟”的興起讓他趕上行業紅利，年銷售額一度突破1億美元。令他意想不到的是，他們在去年運價高位期間發往歐美的貨，如今卻面臨“賣不動了”的窘境，只好低價甩賣——

“比如一款啞鈴凳，我們在運價1.5萬美元/高柜的時候出貨，零售價賣到130美元/件才有得賺，但現在海外消費者購買力不足，只好以89美元/件的價格賠本出售。如果不忍痛‘割肉’，我們的價格就拼不過運價低位時出貨的競品了，只會虧得更慘。”

讓陳躍哭笑不得的是，一位歐洲客商表示，他們縮衣節食，竟是為了“留著點錢買天然氣”，應對能源危機。盡管運價的回落，有利于近期想出貨的賣家降低運輸成本，但庫存過剩的賣家們，免不了走向激烈的“價格戰”。

如何適應運價市場的逆轉?

方正中期期貨研報稱，今年，全球集裝箱運力三季度同比增長3.9%，在最近7年中處于中等水平，但由于需求不振，運力閑置率創近5年峰值。四季度全球集運市場依然不容樂觀，將出現旺季不旺的行情。

對于去年賺得“盆滿缽滿”的船公司來說，恐怕日賺數億的好日子將告一段落。那么，面對新一輪市場變化，寧波外貿企業、物流企業又該如何應對?

陳躍意識到，他必須把雞蛋放在多個籃子里，便立馬調轉船頭，緊隨RCEP的東風，拓展距離相近的日韓市場，“我們從威海出貨，如果走加急船，貨物只需1天就能到韓國，當地的戶外露營、電動工具產品銷量火爆，商機巨大。”

“我們深知去年的行情絕非常態。當潮水褪去，更要保持平常心迎接挑戰。我們一邊做好員工培訓，一邊從廣東引進專業的TikTok直播團隊，幫助跨境電商賣家運用新媒體拓展銷路，延伸我們的服務鏈。”寧波艾馬仕國際物流有限公司總經理唐小月介紹道。

為了順應市場，李鳴還開啟“拼多多”模式，從幫貨主訂艙轉為幫船東攬貨，而自己則走薄利多銷路線。同時，價格更可控、時效更穩定的中歐班列、中老鐵路等陸運渠道成為他拓市的重點，承運銷往“一帶一路”沿線國家的商品。

寧波新東方工貿有限公司總經理、財經作家朱秋城認為，在當前運價下跌、外需下滑的背景下，傳統外貿企業轉型做跨境電商依然有價值，不僅有利于朝著“微笑曲線”的兩端延伸，還能直觀地感受消費者需求的變化，自行調整備貨和發貨策略。

“許多海外采購商之所以減少訂單，是由于對消費市場信心不足。但如果中國企業直面海外消費端，就能掌握更大的主動權。比如我們做傳統木制工藝品，今年趕上寵物經濟的風口，出口木制寵物家居用品，獲得市場青睞，相信機會總會留給有準備的人。”朱秋城舉例道。