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今年以來(lái)，A股市場(chǎng)持續(xù)震蕩調(diào)整，但產(chǎn)業(yè)資本表現(xiàn)積極，回購(gòu)、增持等動(dòng)作頻頻。年內(nèi)公司回購(gòu)和重要股東增持的上市公司家數(shù)均超過(guò)去年同期，其中公司回購(gòu)金額合計(jì)近600億元。

專家表示，產(chǎn)業(yè)資本持續(xù)地積極回購(gòu)增持，不管是對(duì)企業(yè)發(fā)展，還是對(duì)資本市場(chǎng)信心的提振，都有著積極作用。但對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，最根本的還是要立足企業(yè)基本面，謹(jǐn)防“忽悠式”投資增持。監(jiān)管層也要嚴(yán)加監(jiān)管，防止一些公司股東“左手回購(gòu)，右手減持”，利用消息進(jìn)行套現(xiàn)。

回購(gòu)增持家數(shù)超去年同期

7月6日晚間，A股市場(chǎng)又有多家公司發(fā)布回購(gòu)和增持方案。

天山鋁業(yè)公告稱，公司擬以自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份，將用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或者員工持股計(jì)劃，回購(gòu)資金總額不低于1億元，不超過(guò)2億元，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)10.4元/股;樂(lè)鑫科技公告稱，擬使用公司自有資金不低于3，000萬(wàn)元、不超過(guò)6，000萬(wàn)元回購(gòu)公司股份，用于員工持股或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)120元/股。

愛(ài)科科技公告稱，截至2022年7月5日，公司控股股東愛(ài)科電腦通過(guò)上交所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)方式累計(jì)增持公司股份161，084股，占公司總股本的0.27%，合計(jì)增持金額為408.77萬(wàn)元，已超過(guò)本次增持計(jì)劃金額區(qū)間的下限(400萬(wàn)元)。本次增持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢，增持主體將繼續(xù)按照相關(guān)增持計(jì)劃，在增持計(jì)劃實(shí)施時(shí)間內(nèi)增持公司股份。

今年以來(lái)，A股市場(chǎng)持續(xù)震蕩調(diào)整，但產(chǎn)業(yè)資本選擇積極進(jìn)場(chǎng)，回購(gòu)、增持動(dòng)作不斷。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)已有981家A股公司發(fā)布回購(gòu)預(yù)案，顯著超過(guò)去年同期(839家)。從已實(shí)施的回購(gòu)情況來(lái)看，年內(nèi)A股市場(chǎng)共計(jì)有781家上市公司回購(gòu)股份，同樣超過(guò)去年同期(648家)，年內(nèi)回購(gòu)金額共計(jì)590.83億元，逼近600億元關(guān)口。

從回購(gòu)金額來(lái)看，上市公司大額回購(gòu)也是頻頻出現(xiàn)。今年以來(lái)，有129家上市公司回購(gòu)金額超過(guò)億元，多出現(xiàn)于醫(yī)藥生物、電子和化工等行業(yè)，9家上市公司的回購(gòu)金額超過(guò)10億元，其中，恒力石化、順豐控股、比亞迪位居前三，回購(gòu)金額分別為20億元、18.99億元、18.10億元。

從增持情況來(lái)看，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，年內(nèi)A股市場(chǎng)共有212家公司發(fā)布了重要股東增持計(jì)劃，同樣超過(guò)去年同期(165家)，多家公司股東選擇多次增持。中國(guó)移動(dòng)、上汽集團(tuán)、東方盛紅三家公司股東擬增持上限金額均超過(guò)10億元，中國(guó)移動(dòng)股東中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司擬增持金額上限高達(dá)50億元。

市場(chǎng)信心不斷提振

在業(yè)內(nèi)專家看來(lái)，今年以來(lái)，A股公司回購(gòu)增持顯著增多，有多個(gè)方面的原因。

川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂表示，今年以來(lái)，選擇回購(gòu)和增持的A股公司數(shù)量較去年有所增加。回購(gòu)增加的原因主要來(lái)自公司現(xiàn)金流充裕同時(shí)股價(jià)相對(duì)較低。一方面，今年1-4月，受疫情及外部原因等多種因素?cái)_動(dòng)，A股整體回落較大，眾多上市公司估值回落至相對(duì)低位，因此部分公司選擇回購(gòu)股份;另一方面，在美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策不斷收緊的背景下，國(guó)內(nèi)貨幣政策始終保持適度充裕，大多數(shù)上市公司整體利潤(rùn)情況依舊良好，為其回購(gòu)奠定了基礎(chǔ)。尤其是生物醫(yī)藥、電子、化工等行業(yè)，利潤(rùn)情況良好且現(xiàn)金流充裕，在上半年市場(chǎng)回落較大，同時(shí)公司短期又無(wú)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的背景下，公司將資金用于回購(gòu)股份也有助于穩(wěn)定股價(jià)，增強(qiáng)投資者信心。

經(jīng)濟(jì)學(xué)者、允泰資本創(chuàng)始合伙人付立春表示，回購(gòu)增持是正常的市場(chǎng)行為，但今年以來(lái)市場(chǎng)波動(dòng)明顯，部分行業(yè)大幅回調(diào)，使得A股的投資吸引力大幅提升，產(chǎn)業(yè)資金進(jìn)場(chǎng)態(tài)度積極。同時(shí)，部分公司回購(gòu)增持也是為了提振投資者信心，對(duì)公司股價(jià)有所支撐。

專家表示，產(chǎn)業(yè)資本持續(xù)積極回購(gòu)增持，不管是對(duì)企業(yè)發(fā)展，還是對(duì)資本市場(chǎng)信心的提振，都有著積極作用。

投資者謹(jǐn)防“忽悠式”回購(gòu)增持

今年以來(lái)，監(jiān)管層積極鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)資本回購(gòu)增持。在3月16日國(guó)務(wù)院金融委專題會(huì)議召開(kāi)后，證監(jiān)會(huì)黨委迅速召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議傳達(dá)學(xué)習(xí)會(huì)議精神。會(huì)議提出，發(fā)揮市場(chǎng)內(nèi)生穩(wěn)定機(jī)制作用，大力推動(dòng)上市公司提高質(zhì)量，鼓勵(lì)上市公司加大增持回購(gòu)力度，引導(dǎo)基金公司自購(gòu)份額。4月11日，證監(jiān)會(huì)、國(guó)資委和全國(guó)工商聯(lián)聯(lián)合發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步支持上市公司健康發(fā)展的通知，提出鼓勵(lì)上市公司回購(gòu)股份用于股權(quán)激勵(lì)及員工持股計(jì)劃。交易所層面，也在研究推動(dòng)上市公司回購(gòu)、增持等穩(wěn)市行為便利化，繼續(xù)支持鼓勵(lì)資管機(jī)構(gòu)、人員自購(gòu)，配合做好長(zhǎng)期投資者入市工作。

而對(duì)于部分上市公司回購(gòu)價(jià)格與公司市場(chǎng)價(jià)格明顯不符、回購(gòu)行動(dòng)遲遲不到位以及實(shí)際回購(gòu)金額與預(yù)案相差較大等“忽悠式”回購(gòu)，監(jiān)管層面也在加大嚴(yán)肅查處的力度。

6月6日，龐大集團(tuán)公告稱，因未完成回購(gòu)計(jì)劃，公司及時(shí)任董事長(zhǎng)馬驤、黃繼宏被上交所予以通報(bào)批評(píng)。上交所的紀(jì)律處分決定書(shū)顯示，公司2020年5月20日擬以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份，回購(gòu)股份總金額不低于5億元(含)、不高于10億元(含)，期間，公司申請(qǐng)延長(zhǎng)了6個(gè)月的回購(gòu)實(shí)施期限，但直至實(shí)施期結(jié)束，公司回購(gòu)股份所支付的資金總額為2.5億元，僅占回購(gòu)計(jì)劃金額下限的50.04%，未能完成回購(gòu)計(jì)劃。

付立春指出，對(duì)于這種忽悠式的回購(gòu)和增持，投資者尤其要警惕。“一般來(lái)說(shuō)，回購(gòu)增持都表示上市公司的大股東或管理層等對(duì)企業(yè)發(fā)展具有信心，但對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，這只是一個(gè)參考指標(biāo)，最根本的還是要立足企業(yè)的基本面，進(jìn)行深入研究和專業(yè)的知識(shí)儲(chǔ)備。”

陳靂也認(rèn)為，對(duì)投資者而言，公司回購(gòu)可以作為參考指標(biāo)，但決定股價(jià)的往往不取決于單一因素，需要結(jié)合多種實(shí)際情況進(jìn)行綜合考慮。“對(duì)于忽悠式回購(gòu)，監(jiān)管層要嚴(yán)加監(jiān)管，防止股東‘左手回購(gòu)，右手減持’，利用回購(gòu)消息來(lái)配合股東套現(xiàn)的事情發(fā)生。”

關(guān)鍵詞： 781家公司公司回購(gòu) 600億元上市公司回購(gòu) 增持提振市場(chǎng)信心