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繼 2022 年 9 月兩輪限電后，水電大省云南再度傳出限電的消息。紅星資本局了解到，本輪限電已波及云南當(dāng)?shù)氐碾娊怃X、黃磷、鋅等行業(yè)，部分大型企業(yè)被要求減產(chǎn)，壓減用電負(fù)荷。

3 月 6 日，電解鋁企業(yè)云南其亞金屬有限公司（以下簡稱 " 云南其亞 "）的相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴紅星資本局，"2 月中旬就收到了限電通知，2 月 27 日已經(jīng)全面完成（壓減負(fù)荷要求）了。" 同日，上市公司神火股份（000933.SZ）董秘也向紅星資本局表示，限電調(diào)整后，工廠電解鋁產(chǎn)能已減少 40%。除了電解鋁，同屬高耗能行業(yè)的黃磷也是本輪云南壓減用電負(fù)荷的對(duì)象，上市公司云天化（600096.SH）也停了一條生產(chǎn)線。

氣候干旱導(dǎo)致水電減少，是云南本輪 " 限電減產(chǎn) " 的主因，但在云南保山一家小型硅企的負(fù)責(zé)人嚴(yán)先生（化名）看來，限電頻發(fā)也與近幾年云南引進(jìn)大量高耗能企業(yè)有關(guān)。

(資料圖)

紅星資本局注意到，限電通知落地后，下游市場的價(jià)格也開始出現(xiàn)變化，黃磷、水泥都迎來了價(jià)格上漲。

↑資料圖據(jù) IC photo

壓減企業(yè)用電負(fù)荷

有鋁企減產(chǎn) 40%，工人 " 過剩 " 被派往外地

云南其亞是當(dāng)?shù)氐拇笮碗娊怃X冶煉企業(yè)之一，是新疆其亞鋁電有限公司的控股子公司，電解鋁在運(yùn)產(chǎn)能為 35 萬噸 / 年。上述負(fù)責(zé)人表示，本輪限電要求壓降 20% 的用電負(fù)荷，對(duì)企業(yè)的電解鋁產(chǎn)能影響不小，" 原本是 3 個(gè)工段，限電后只有 1 個(gè)工段（運(yùn)行）。"

除了減產(chǎn)，云南其亞的員工也受到限電影響，該負(fù)責(zé)人提到，" 過剩 " 的員工被派往新疆公司支援，等限電結(jié)束再返回云南。

紅星資本局注意到，上市公司神火股份也受到此輪限電的影響。3 月 6 日，神火股份的董秘向紅星資本局表示，公司在 2 月就收到了限電的通知，調(diào)整后電解鋁產(chǎn)能已減少了 40%。

" 按年均產(chǎn)能 90 萬噸來算，現(xiàn)在每月減產(chǎn)大約是 3 萬噸。" 神火股份董秘還表示，因?yàn)闇p產(chǎn)，云南神火的工人也開始輪休。

另一家上市公司云鋁股份（000807.SZ）則在投資者交流平臺(tái)披露了限電減產(chǎn)的信息。2 月 23 日，云鋁股份回復(fù)稱，公司按電網(wǎng)要求配合調(diào)整生產(chǎn)組織，在開展用能管理期間公司的電解鋁產(chǎn)量將相應(yīng)減少，同時(shí)公司將及時(shí)優(yōu)化安排好全年的設(shè)備檢修工作。除受用能管理影響的設(shè)備外，公司的其他電解鋁生產(chǎn)設(shè)備在正常運(yùn)行生產(chǎn)。

↑云鋁股份透露限電影響

受云南限電影響的不止電解鋁行業(yè)。紅星資本局了解到，同屬高耗能行業(yè)的黃磷企業(yè)也是本輪云南壓減用電負(fù)荷的對(duì)象。

3 月 7 日，上市公司云天化相關(guān)工作人員回復(fù)紅星資本局稱，公司的黃磷產(chǎn)能大約是 3 萬噸 / 年，如今因?yàn)橄揠姡荒馨凑?2 萬噸 / 年的產(chǎn)能在開生產(chǎn)線，" 之前是 3 條線，現(xiàn)在暫停了一條。"

有業(yè)內(nèi)人士向紅星資本局表示，云南省 " 有序用電 " 限制范圍或許還會(huì)擴(kuò)大至工業(yè)硅等其他行業(yè)。3 月 7 日，云南省龍陵縣龍山硅有限責(zé)任公司相關(guān)工作人員表示，暫未接到限電通知，目前還是正常生產(chǎn)。

限電頻發(fā)

水電供應(yīng)緊張是主因

氣候干旱導(dǎo)致水電減少，是云南本輪 " 限電減產(chǎn) " 的主因。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，水電一直以來都是云南省發(fā)電的主力，近 6 年來占比均在 80% 以上，但水電有著明顯的季節(jié)性變化，豐水期多枯水期少。

目前云南正值枯水期，據(jù)五礦期貨數(shù)據(jù)，截至 2 月中下旬，云南省主要地區(qū) 1 月、2 月降雨量顯著低于往年同期。云南境內(nèi)的溪洛渡水電站也處于同期顯著偏低的水平，2 月下旬較其正常蓄水位低 40 米或 6.7%。

云南省水利廳在 2 月 3 日組織召開全省水旱災(zāi)害防御形勢(shì)會(huì)商會(huì)。會(huì)上指出，今年以來云南全省大部分地區(qū)無明顯降水，河道來水總體偏少，庫塘蓄水總量下降加快，當(dāng)前氣象干旱發(fā)展迅速，玉溪、大理、麗江局部地區(qū)旱情影響逐步顯現(xiàn)。

↑截圖自云南省水利廳官網(wǎng)

枯水期與干旱，導(dǎo)致云南水電供應(yīng)形勢(shì)緊張，迅速傳導(dǎo)至下游產(chǎn)業(yè)鏈。云鋁股份在回復(fù)投資者提問時(shí)就提到，云南電網(wǎng)通知，目前云南省內(nèi)電力供需形勢(shì)嚴(yán)峻，水電蓄能同比大幅減少，為確保電網(wǎng)安全運(yùn)行和電力可靠供應(yīng)，要求公司開展用能管理降低相應(yīng)用電負(fù)荷。云南其亞與神火股份的相關(guān)負(fù)責(zé)人也向紅星資本局表示，限電主要是枯水期水電供應(yīng)減少導(dǎo)致。

紅星資本局注意到，近兩年云南限電情況頻發(fā)，如 2021 年 9 月，云南省節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布《關(guān)于堅(jiān)決做好能耗雙控有關(guān)工作的通知》，提出加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)管控，水泥、工業(yè)硅等都被要求壓減產(chǎn)能。到了 2022 年 9 月，云南因夏季干旱少雨，疊加缺煤影響，導(dǎo)致電力供應(yīng)緊張，接連兩輪限電。

此外，云南也是西電東送的重要電力輸出省。據(jù) 21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，云南即使本身缺電，也需執(zhí)行在省間協(xié)議框架下的外送電量。

業(yè)內(nèi)人分析：

與云南引進(jìn)大量高耗能企業(yè)有關(guān)

但在云南保山一家小型硅企的負(fù)責(zé)人嚴(yán)先生（化名）看來，限電頻發(fā)也與近幾年云南引進(jìn)大量高耗能企業(yè)有關(guān)。他表示，因?yàn)樵颇想娰M(fèi)價(jià)格優(yōu)勢(shì)，高耗能企業(yè)都 " 一窩蜂 " 似地遷過來，突然增加這么多產(chǎn)能，對(duì)電量供應(yīng)肯定是有影響的。

此前，云南水電資源豐富，但自用比例不高。據(jù)中國能源報(bào)，云南每年 " 棄水 " 電量達(dá) 300 億千瓦時(shí)。為了消納富余電量，2017 年云南出臺(tái)一系列電價(jià)優(yōu)惠政策，吸引一批水電鋁、水電硅企業(yè)落地，如上述云南神火、云南其亞、魏橋集團(tuán)；還有隆基股份、晶澳科技、通威集團(tuán)等。

2021 年底，云南超越山東成為全國電解鋁第一大省，但電解鋁產(chǎn)業(yè)也成了云南的耗電大戶。行業(yè)網(wǎng)站 Mysteel 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，云南省電解鋁耗電量占第二產(chǎn)業(yè)用電量的 41%，占全省用電量近 30%。

隨著高耗能企業(yè)的增加，限電加碼的情況也在發(fā)生。紅星資本局注意到，與去年 9 月相比，云南神火的電解鋁產(chǎn)能壓減目標(biāo)從 20% 增加到 40%。" 電網(wǎng)會(huì)根據(jù)整體電量的情況去跟企業(yè)（產(chǎn)能）匹配，今年產(chǎn)能基數(shù)上去了，所以壓得也更多一點(diǎn)。" 神火股份董秘說。

下游市場黃磷、水泥漲價(jià)

限電將持續(xù)到何時(shí)？

限電通知落地后，隨著工廠減產(chǎn)，下游市場的價(jià)格也開始出現(xiàn)變化。

例如黃磷，據(jù)百川盈孚初步統(tǒng)計(jì)，限電前云南地區(qū)總計(jì)黃磷日產(chǎn)約 790 噸，此次云南限電預(yù)計(jì)導(dǎo)致黃磷日產(chǎn)減少 210 噸。

紅星資本局注意到，黃磷價(jià)格已經(jīng)迎來上漲行情。據(jù) Wind 數(shù)據(jù)，3 月 3 日，磷礦石再度跳漲，最新報(bào)價(jià) 1089 元 / 噸，較去年同期 ( 659 元 / 噸 ) 漲幅約 65%。

另據(jù)中國化工報(bào)報(bào)道，截至 3 月初，云南地區(qū)黃磷廠家報(bào)價(jià)上調(diào)至 3.1 萬 -3.2 萬元（噸價(jià)，下同），較 2 月 22 日累計(jì)上漲 1500～2000 元，市場成交價(jià)格低于 3 萬元不接單。四川、貴州地區(qū)黃磷企業(yè)跟隨上調(diào)報(bào)價(jià)，意向接單價(jià)格上調(diào)至 3 萬元左右。

目前，電解鋁市場價(jià)格變動(dòng)不大，但銀河證券認(rèn)為，在未來云南減產(chǎn)落地及需求進(jìn)一步復(fù)蘇下，國內(nèi)電解鋁供需邊際好轉(zhuǎn)，鋁錠社會(huì)庫存有望進(jìn)入去庫階段，或?qū)⑻嵴皲X價(jià)。

除了電解鋁、黃磷，云南工業(yè)用電大戶還包括水泥行業(yè)。紅星資本局注意到，受本輪限電影響，水泥企業(yè)也開始調(diào)價(jià)。

華創(chuàng)證券周報(bào)指出，云南地區(qū)部分水泥企業(yè)已接到限電通知，但具體限電程度尚未明確。另據(jù)行業(yè)網(wǎng)站水泥人網(wǎng)消息，位于云南昭通的威信得云建材有限責(zé)任公司通知，因原材料價(jià)格上漲，能效管理造成生產(chǎn)成本增高，經(jīng)公司研究決定，于 2023 年 2 月 27 日起，除鎮(zhèn)雄區(qū)域外，其他區(qū)域的所有品種袋裝、散裝水泥在原價(jià)格基礎(chǔ)上上調(diào) 30 元 / 噸。

↑圖片來自水泥人網(wǎng)

云南限電將持續(xù)到何時(shí)？云南其亞與神火股份的相關(guān)負(fù)責(zé)人均表示，限電什么時(shí)候結(jié)束暫未接到通知，但預(yù)計(jì)雨季來臨，豐水期時(shí)會(huì)有所緩解。

短期來看，云南水電發(fā)電量或難有起色，部分地區(qū)的干旱或許會(huì)持續(xù)到 5 月下旬。據(jù)云南昆明氣象局預(yù)計(jì)，今年雨季將于 5 月下旬至 6 月上旬開始，開始期較常年偏晚 5 天至 10 天。

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